理财顾问如何找客户?
1、趁早努力,开发新客户。大量潜在的客户群非常重要,一定要先把量做大。
2、对于潜在客户要好好服务,不要轻易放弃,这个月他没有存款或者做理财产品,不代表他过几个月不会。他可能有一些钱没有到期,或者有一笔奖金还没有发。
3、对待年轻客户和年老客户都要周到热情,不要放弃,都要做好服务和开发。因为年轻的客户有的时候也会给你带来惊喜。给你推荐了客户,或者在你很需要的时候进账或购买理财产品了。
4、如果有时间和精力可以去拜访客户,自己控制一下成本,并不是所有客户都需要你请客花钱的,有些不顺路的客户你可以记下来,在你顺路的时候提前预约好(如果你觉得路费比较贵的时候)。
参加社团或者组织,一定要多结识人,名片随身带着,平时着装要有派头,既不要过于妖艳,也不要过于呆板。多关心时事,让自己成为杂家。汽车,金融,女人,政治逮到任何一个话题都能轻松切入,但不要侃侃而谈,要引导。
很重要的一点,要多学习,无论是业务还是其他知识。
理财顾问的是指制订合理的资金分配方案,并根据个人不同的成长阶段、风险偏好,为客户推荐投资方向。…
汇票业务员指的是银行方面主要是承接或营销银承贴现或转贴业务的,这方面的业务还算有市场,主要靠提成,如果能够累积汇票类的相关业务,算是比较好做的,当然,各行各业都…
先弄清楚自己直接的爱好和特长。<然后参加社团或者组织,一定要多结识人,名片随身带着,平时着装要有派头,既不要过于妖艳,也不要过于呆板。多关心时事,让自己成为杂家…
理财顾问,是按照雇主的财务目标制定投资计划的人。对客户进行全面的资金情况测评,和分析客户的资金状况。还有要找出目前的资金缺口,并且制订合理的资金分配方案,并根据…
理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。…
最好是财经专业或近似专业、最好有一定的人脉关系、刻苦用功,好好掌握理财知识、善于交流,能够与客户打成一片、这会让你做银行理财顾问的时候事半功倍。…