如何寻找理财师理财?
1、对于敢自称理财规划师的人,多少都有一点专业基础的,有没有能力,靠不靠谱,基本上接触一下还是有一定的自我判断力的。
2、理财规划师,普遍是一个跨专业,跨行业的综合服务型人才,但是也会有各自更偏重的领域,有侧重于基金,股票的,有侧重于保险的,有侧重于投资的,或者有私人银行背景的,各种都有可能遇到。
3、要找到与你的资产量级在同频,或者接近同频的理财师,在近期会有好的沟通效果,同时关注理财师的个人持续学习能力。这个行业是日新月异的变化很快的,不能跟上时代脚步的理财师,不能成为你终身的朋友,因为你是变化的,你是发展的,你是进步的,而理财师不仅面对一个人,可能要而对各种各样的人,如果他不能吸取多方面的精华,不能在个人成长方面优于客户的脚步,就没办法给到客户值得长期合作的基石。
首先,作为理财师,他得具备最起码的专业知识;其次,他能充分为客户考虑,并揭示所推荐的各种投资品及理财产品存在的风险。
对于敢自称理财规划师的人,多少都有一点专业基础的,有没有能力,靠不靠谱,基本上接触一下还是有一定的自我判断力的。
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