理财规划师是做什么的？

一名理财顾问的工作主要包括：1、与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；指导客户记录财务收支和资产负…

国家人力资源和社会保障部对报考国家理财规划师的考生有严格要求，必须符合以下条件。国家高级理财规划师（职业资格一级）：具备以下条件之一1、连续从事本职业工作19年…

理财规划师职业概况：职业定义：运用理财的原理、方法和工具，为客户提供理财规划服务的专业人员。　　工作范围：投资市场不像一般的商场，买卖双方都能达到双赢，是个对抗…

首先呢，你要先拿到理财规划师证书。但是，考取了理财规划师的证书不代表你已成为一个合格的理财规划师，也不代表你的客户会接受你。你最终能否为客户所认可，关键是你能否…

如果是在中国的话就不怎么要求你考英语。不过呢，因为理财师都要求和外国打交道的，这时你就需要用到英语啦，如果不怎么会英语的话可以请个翻译；当然你也可以自己学了，再…

考前培训：根据个人的现有条件，申报相应等级的指定教材的培训。鉴定申报：符合申报条件的理财规划师工作人员，经过考前培训后，由培训机构负责向劳动部门申报考生资料并组…