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五大行净利润增速不足0.7% 银行业利润为何低增(2)

信贷资产风险有多大?

制造业、批发零售业、交通运输业、仓储业等风险较集中,部分银行的房地产业不良率开始上升

相比盈利状况,银行的资产质量、不良贷款率水平的高低更受市场关注。银监会发布的数据显示,2015年四季度末,商业银行不良贷款余额增至1.27万亿元,较2014年增加4318亿元,增幅达到51.25%;不良贷款率为1.67%,较2014年末上升0.42个百分点。

这一趋势在上市银行年报中得到印证。普华永道近日发布的《2015年中国银行业回顾和展望》分析指出,截至2015年末,五大国有商业银行合计不良贷款率为1.69%,较2014年末上升0.44个百分点,除中行外,其他银行的不良贷款率普遍已高于1.5%。而股份制商业银行的不良贷款增速最快,2015年末较2014年同期增加了54.54%。

中国银行国际金融研究所日前发布的《2016年经济金融展望报告》指出,根据16家上市银行近几年的数据测算,不良贷款率与经济增速存在稳定的关联度,且可能有明显的加速特征,即当经济增速持续下降时,信用风险的释放速度将有所加大,这是因为信用风险会由“点”即单个企业,向“链”即产业链和“面”即行业、区域进行纵向和横向的传播。

曾刚分析,从行业分布看,制造业、批发零售业、交通运输业和仓储业仍是风险较集中的行业;从分布区域看,西部地区的补量增长最显著,中部地区次之。“考虑到前几年不良贷款主要集中在东部包括长三角地区,银行资产质量恶化的区域有所扩大。此外值得关注的一个趋势是,部分银行之前一直表现较好的房地产业不良率开始有所上升。”曾刚说。

商业银行逾期贷款额和逾期率“双升”。逾期贷款指本金或利息逾期1天或以上的贷款,这是衡量资产质量的前瞻性指标。普华永道相关负责人指出,这可能预示着资产质量的风险进一步暴露。大型商业银行的逾期率升幅最快,2015年末较2014年末上升0.7个百分点。

对此,商业银行采取措施积极应对。如中行,一方面主动压缩存量授信,关注类贷款比率降至2.51%。同时采取多种措施,创新清收模式,积极化解不良资产1044亿元,并加大拨备力度,贷款拨备率为2.62%。

尽管不良率抬头,但上市银行的资本充足率和核心资本充足率环比持续提高,拨备覆盖率略有下降但仍明显高于监管要求。董希淼分析,这表明商业银行信贷资产风险虽有所上升,但总体可控。以国际通行标准衡量,我国商业银行不到2%的不良贷款率,属于较低水平。

“考虑到我国经济依然处于中高速发展阶段,财政和货币政策也有一定的调节余地,且商业银行对各类风险的内部消化能力依然较强,即使不良率小幅上升,信用风险总体仍相对可控。受到利率市场化和汇率形成机制改革持续推进的影响,流动性风险和市场风险管理难度将有所提升,但风险水平相对不高。”交通银行首席经济学家连平说。

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