资本市场融资方式逐渐多样化 券商支持企业并购重组(3)
与此同时,各家券商积极拓展ABS业务基础资产来源。其中,华泰证券资管公司积极推动保障房、限价房的资产证券化,完成江苏省内多个保障房、限价房资产证券化项目,并推出了全国首单央企绿色ABS、首单固体废弃物处理行业环保ABS等。
债券业务支持地方发展
在债券领域,证券公司除了帮助企业完成债权融资外,还通过承销各类地方企业发行债券的方式,持续支持地方经济发展。
海通证券的统计数据显示,该公司2016年度累计承销各类地方企业发行债券超过1500亿元,这些资金一方面用于保障房、公共设施、交通运输、航空、旅游、电力、医药等民生行业,拉动地方经济增长和促进地方就业;另一方面用于置换地方企业的其他高息融资,通过直接融资渠道为地方降低融资成本。
在债务融资工具品种方面,除了使用传统工具之外,多家券商还充分利用了可续期债券、绿色债券、项目收益债券、专项债券等新品种,拉长债务期限、降低融资成本,从而提高资金使用效率。
在持续推进与地方政府合作方面,东吴证券与苏州及下辖县市、徐州、无锡新吴区等地方政府签订战略合作协议,积极对接地方政府融资。去年,公司承销了全国首单获批的棚户区改造项目收益债券如东棚改项目债,并助力16新沂债、16锡新城债等多只政府债成功发行,募集资金用于棚户区改造和安居房、保障房建设等。
除此之外,券商在中小微企业债权融资方面也发挥着更加积极的作用。去年底,东吴证券承销了首批在上交所发行的“创新创业公司债券”,此举为创新创业型企业通过参与债券市场解决融资难提供了新思路。
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