12日重要公告集锦：宝硕股份拟收购华创证券（4）

赤天化重组拟近20亿收购实控人旗下医药资产

赤天化1月12日晚间发布重组预案，公司拟以4.30元/股非公开发行4.62亿股，作价19.87亿元收购公司实际控制人丁林洪旗下渔阳公司持有的圣济堂100%股权；同时拟以不低于4.30元/股非公开发行股份募集配套资金不超过19.87亿元，其中交易对方渔阳公司同意认购比例为10%至50%。因上交所需对相关文件进行事后审核，公司股票将继续停牌。

公告显示，圣济堂主要从事糖尿病药物的研发和生产，经过多年发展，除了在糖尿病药物细分市场领域形成了较强的市场优势之外，其他主要产品还包括独家苗药、保健品、医疗器械等系列产品。

财务数据方面，截至2015年末，圣济堂资产总额6.93亿元，所有者权益2.06亿元；其2014年度和2015年度分别实现营业收入1.10亿元、1.88亿元，净利润分别为2114.03万元和1.23亿元。根据业绩承诺，渔阳公司承诺圣济堂2016年至2018年净利润分别不低于1.5亿元、2.1亿元和2.6亿元。

配套资金募投项目中，贵州观山湖肿瘤医院建设项目拟投入募集资金7.7亿元，项目拟建设1200张床位的三级甲等肿瘤医院，包括基本医疗中心、肿瘤医疗中心（治疗中心）、培训中心、康复中心和健身体检中心；贵州圣济堂糖尿病医院建设项目拟投入募集资金2.6亿元，拟建设500张床位的三级甲等糖尿病医院，包括门急诊医技楼、住院部、综合楼等；9.5亿元将用于偿还银行贷款。

赤天化表示，公司目前主要从事氮肥和甲醇的生产、销售，以及医药流通业务，交易完成后公司将战略转型为医药健康+化工双主业发展模式，盈利能力将显著增强。随着本次交易募集配套资金投资项目的实施，一方面肿瘤医院和糖尿病医院的建设将进一步完善公司的医药健康业务平台，另一方面通过使用部分募集配套资金归还公司银行贷款，公司资产负债率将得以有效下降，从而降低财务风险和财务费用，提升公司经营业绩。

湖南黄金拟定增8亿元投入黄金业务等

湖南黄金1月12日晚间公告，拟8.21元/股非公开发行不超过9744万股，募集资金总额不超过8亿元。公司股票将于1月13日复牌。

募投项目包括1.5亿元投向黄金洞矿业采选1600t/d提质扩能工程，1.8亿元投向大万矿业采选1400t/d提质扩能工程，1.6亿元投向辰州矿业沃溪坑口技术改造工程，2亿元投向辰州锑业替代原火法冶炼矿浆电解新工艺制备精锑项目，1亿元补充流动资金。

黄金采选项目建设可以为企业增加黄金产销量，将黄金业务做大，增强企业实力，保证企业的可持续发展。另一方面，项目的建设可以增加当地的财政收入，解决当地部分人员的就业，具有良好的社会效益。

公司是国内第二大锑矿企业，拥有3万吨/年精锑冶炼生产线、3万吨/年多品种氧化锑生产线。辰州锑业替代原火法冶炼矿浆电解新工艺制备精锑项目采用低污染、低能耗、高资源综合回收率的冶金新技术处理高砷锑金精矿，既可以加强公司的技术实力，在保护环境、节约资源的同时改善企业的社会形象，同时又能提高企业生产经营效率，加强公司在锑业务方面的实力，并给公司带来更多收益。

本次募投项目的实施，顺应公司的发展趋势，符合国家产业政策及公司整体战略规划，进一步夯实公司“黄金为主、多金属并举、深度延伸”的发展战略，继续发挥技术优势及资源综合利用优势，提升公司行业竞争力及盈利能力，实现股东利益最大化。