4日重要公告集锦：顺络电子定增拓展主业（4）

诺力股份拟5.4亿元控股无锡中鼎拓展智能物流领域

诺力股份7月4日晚间发布重组预案，公司拟以21.79元/股发行1486.92万股，并支付现金2.16亿元，合计作价5.4亿元收购张科、张元超和张耀明3名自然人持有的无锡中鼎物流设备有限公司（简称“无锡中鼎”）90%股权；同时拟以21.79元/股向丁毅、王宝桐2名对象发行股份募集配套资金不超过2.39亿元，用于支付现金对价及相关费用。由于上交所将对相关文件进行事后审核，公司股票将继续停牌。

根据交易安排，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后，标的公司原控股股东张科将持有上市公司6.32%股份。同时，在本次发行股份及支付现金购买资产实施完成后，上市公司将安排提名张科为上市公司董事会候选人及副总经理候选人。同时，由于本次配套募集资金认购方之一的丁毅为上市公司的控股股东、实际控制人，与公司存在关联关系。因此，此次交易构成关联交易。

公告显示，无锡中鼎主营业务为智能化物流系统集成及相关物流设备的研发设计、生产制造、安装调试与技术服务，以实现智能化制造、仓储、输送、分拣等物流系统工程一站式作业，其客户广泛分布于食品饮料、医药、汽车、电力、机械制造、造纸、化工、纺织服装、物流仓储、冷链、新能源锂电等众多领域。

截至2016年3月31日，无锡中鼎100%股权预估值为60770万元，交易双方协商初步确定无锡中鼎90%股权的交易价格为54000万元。财务数据显示，截至2016年3月31日，无锡中鼎资产合计4.35亿元，股东权益合计1.03亿元。此外，其2014年度、2015年度和2016年1至3月分别实现营业收入1.29亿元、1.54亿元和0.32亿元，净利润分别为1716.32万元、1573.41万元和206.20万元。

诺力股份表示，上市公司与标的公司属于工业物流行业下不同的细分行业，两家公司的合作预计将在市场销售、原材料采购、产品研发、生产工艺、运营管理等多个方面产生良好的协同效应。同时，此次交易将使得公司主营业务种类和规模得到显著扩张，实现从卖产品到提供智能化物流解决方案的转变，是公司在工业4.0的大背景下优化公司资产结构，推动主营业务扩张与升级，提升行业话语权，打造诺力大物流平台的重要一步。

此外，根据标的公司的业绩承诺，无锡中鼎2016年、2017年和2018年的经审计净利润（扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润）承诺数分别为3200万元、5000万元和6800万元。

东方航空完成定增募资85亿元携程认购30亿元入股

东方航空7月4日晚间发布定增发行结果显示，公司以6.44元/股向4名对象合计发行13.27亿股，募集资金总额为85.48亿元。其中根据此前承诺，携程通过上海励程信息技术咨询有限公司认购金额为30亿元，约占东方航空发行完成后总股本的3.22%。

根据原定增预案，东方航空拟以不低于6.44元/股非公开发行不超过23.29亿股，募集资金总额不超过150亿元用于购买飞机和还贷。该方案已于今年1月获中国证监会核准批复。

发行结果显示，公司此次募集资金总额为85.48亿元，扣除发行费用后募集资金净额85.40亿元。其中，上海励程信息技术咨询有限公司、中国航空油料集团公司认购数量均为46583.85万股，认购金额约为30亿元；中国远洋海运集团有限公司、财通基金管理有限公司认购数量分别为23291.93万股、16281.06万股，认购金额分别约为15亿元和10.48亿元。上述4名发行对象所认购股份限售期均为12个月。资料显示，上海励程信息技术咨询有限公司主要股东为携程旅游网络技术（上海）有限公司。

东方航空今年4月公告，公司接到控股股东中国东方航空通知，东方航空集团公司和携程旅游网络技术（上海）有限公司签订战略合作框架协议，双方及其下属各级控股投资公司将在业务合作、股权合作、资本市场合作等领域开展全方位合作。其中，携程承诺以自有资金30亿元认购公司非公开发行的A股股票。

公告显示，此次非公开发行A股完成后，公司控股股东东航集团直接和间接合计持有公司股权比例将由62.07%降至56.38%，本次发行并不会改变公司的控股股东和实际控制人。此外，上海励程信息技术咨询有限公司约占公司发行完成后总股本的3.22%。

募集资金使用方面，本次发行完成后，公司将使用约68.32亿元募集资金购买飞机，旨在逐步提升载运能力，增加公司主营业务收入，同时引进新款飞机将替代部分现有老旧飞机，能够有效降低油耗和维护成本等。另外，公司将使用17.08亿元募集资金偿还金融机构贷款，可以有效减少利息费用支出，进一步提升公司盈利水平。

根据公告，公司此次非公开发行新增股份已于2016年6月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。本次非公开发行的13.27亿股人民币普通股（A股）自发行结束之日（2016年6月30日）起12个月内不得转让，预计上市流通时间为2017年7月3日。

利民股份拟推260.5万股限制性股票激励计划

利民股份7月4日晚间发布限制性股票激励计划草案，公司拟向共计22名激励对象授予合计260.5万股限制性股票，占公司总股本的2.004%，授予价格为15.76元/股，依据公告前20个交易日公司股票均价31.51元/股的50%确定。

公告显示，公司此次激励对象为部分公司董事、高级管理人员以及中层管理人员，股票来源为公司向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票。此次激励计划有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解锁或回购注销之日止，最长不超过4年。