8日重要公告集锦：恒大增持万科股份至5%（2）

申华控股拟15.58亿全资控股东昌汽投加码汽车销售业务

申华控股8月8日晚间发布重组预案，公司拟以3.62元/股发行约3.71亿股，并支付现金2.15亿元，合计作价15.58亿元收购东昌投资和东昌广告合计持有的东昌汽投约77.90%股权，交易后将对其实现全资控股。同时，公司拟以3.62元/股向控股股东华晨集团非公开发行股份配套募资2.45亿元，将用于支付现金对价等。由于上交所将对相关文件进行事后审核，公司股票将继续停牌。

公告显示，截至公司此次董事会召开日，标的资产的审计和评估工作尚未完成，东昌汽投整体价值的预估值约为20.50亿元，经交易双方协商，标的资产的交易价格暂定为15.58亿元。由于目前上市公司持有东昌汽投22.10%股份，交易完成后，东昌汽投将成为上市公司全资子公司。

东昌汽投主营业务为汽车整车及配件销售、维修、装潢及保险兼业代理服务等业务，位于汽车产业链的下游，分别属于汽车经销行业和汽车服务行业，为客户提供买车、修车、养车到旧车置换及汽车救援、按揭、保险上牌、装潢等系列配套服务。

从主营业务收入构成来看，东昌汽投汽车销售业务占比最高、维修业务其次，服务、装潢、二手车等业务合计占比低于5%。东昌汽投及下属公司于上世纪90年代中后期投身汽车经销服务行业，2003年开始进入快速发展阶段，经销范围逐步拓展到宝马、奥迪、英菲尼迪、雷克萨斯、沃尔沃等20余个中高端乘用车品牌。

未经审计的财务数据显示，截至2016年4月30日，东昌汽投资产总计51.01亿元，归属于母公司所有者权益合计9.43亿元。此外，其2014年度、2015年度和2016年1至4月分别实现营业收入44.24亿元、127.37亿元和41.64亿元；归属于母公司股东的净利润分别为-8409.66万元、-5015.36万元和3269.72万元。根据预估结果，东昌汽投在评估基准日2016年4月30日的股东全部权益价值约为20.50亿元。

交易对方承诺，东昌汽投2016年度、2017年度、2018年度、2019年度净利润分别不得低于0.95亿元、1.5亿元、2.1亿元和2.55亿元，最终以其评估报告出具后协议双方就盈利预测补偿事宜签订的补充协议中确定的承诺净利润为准。

申华控股表示，此次交易完成后，公司汽车销售业务规模将大幅度扩张，公司旗下4S店数量、经销品牌数量、汽车销售及消费客户数量大幅度增加，在汽车销售行业的地位和市场份额大幅度提升，并且推动公司汽车消费业务板块做大做强，并将改善公司经营业绩，增强持续盈利能力。

罗顿发展拟16亿跨界收购电子元器件供应链公司

罗顿发展8月8日晚间发布重组预案，公司拟以8.70元/股发行约11721.26万股，并支付现金约5.88亿元，合计作价16.075亿元收购易库易供应链100%股权；同时拟采用锁价方式，向宁波赤稻、宁波德稻、宁波德助、员工持股计划等非公开发行股份配套募资不超过10.20亿元，用于支付现金对价、中介机构费用及公共供应链管理平台升级扩建项目。公司股票将暂不复牌。

方案显示，此次交易对方易库易科技的控股股东以及标的公司的实际控制人均为夏军，与公司的控股股东、实际控制人李维存在亲属关系（夏军为李维之妹李蔚之配偶），两者具有关联关系。同时，公司此次募集配套资金的认购对象宁波德助、宁波德稻、宁波赤稻为李维控制的企业。故此次交易构成关联交易。

本次交易前，公司实际控制人李维共控制公司25.04%的股份。本次交易后，李维共控制公司31.97%股权，不考虑李维及其控制的公司通过认购募集配套资金或取得标的资产权益获取的新增上市公司股份，本次交易完成后其控制上市公司16.32%股权，仍为公司实际控制人。本次交易不会导致公司控制权的变化，不构成借壳上市。

据介绍，易库易供应链的主营业务为代理销售电子元器件和提供电子元器件公共供应链服务，其代理销售电子元器件业务主要由香港新蕾、深圳新蕾、深圳新怡富三家子公司实施，主要代理销售Broadcom、Panasonic等国外知名电子元器件生产厂商的产品，广泛应用于通讯类设备、手机、消费类电子、安防和汽车等领域。

截至2016年4月30日，易库易供应链100%股权预估值为16.075亿元，较其账面净资产1.91亿元增值14.16亿元，增值率为739.81%。未经审计的财务数据显示，易库易供应链2014年度、2015年度和2016年1至4月分别实现营业收入14.66亿元、19.45亿元和8.09亿元，归属于母公司股东的净利润分别为3873.81万元、8238.20万元和2375.94万元。

罗顿发展表示，目前公司以酒店经营管理和酒店装饰工程为主业，拟通过此次并购重组的方式注入优质电子元器件供应链企业，打造新的利润增长点，未来将实现双主业模式，有助于上市公司完善业务布局，增强风险抵御能力，提高公司可持续发展能力。