今日题材及个股点睛：欧佩克达成减产协议（2）

【智能制造十三五规划发布在即主题投资渐入佳境】世界智能制造大会将于12月6日至8日举办。据了解，本次大会是由工信部和江苏省共同主办的国际性大会，将发布国家十三五智能制造规划。

点评：投资方面可关注：一是江苏本地智能制造股。江苏是工业强省，连续6年工业增加值总量保持全国第一，发展“智造”有需求有优势。苏南五市正在建设国家级的“中国制造2025”示范城市，将着力打造成为国际先进制造业走廊。本地股如科远股份（002380）、康尼机电（603111）；二是工信部将在大会上正式发布并解读国家智能制造“十三五”发展规划，为未来5年中国智能制造指明推进的重点和路径，智能制造概念有望再度崛起，相关股如智能机器上海机电（600835）、汇川技术（300124）以及其他工业自动化京山轻机（000821）等。

【存储器国产化提速行业景气度向上】据媒体报道，位于武汉东湖高新区的国家存储器基地长江存储将于12月初正式开工建设。该项目计划5年内投资1600亿元人民币，以武汉新芯现有12英寸先进集成电路技术研发与生产制造能力为基础，着力发展大规模存储器芯片，为中国布局自主性存储器产业打下基础。从行业看，10月以来由于短期新增产能有限导致供货缺口，DRAM价格涨幅接近30%。

点评：业内认为，存储器芯片是国内行业发展短板，市场长期被三星、SK海力士和美光三巨头垄断。因此，国内大力发展存储器不仅是市场需求，也是信息安全和产业安全的战略需要。从需求看，下游PC、服务器和智能手机对内存容量要求不断提升，行业发展潜力巨大。A股公司中，紫光国芯（002049）所属的紫光集团参与投资长江存储器公司，持股比例超过50%；长电科技（600584）携手紫光布局DRAM业务，正成为世界一流IC封测龙头。

【动力电池行业整合加快龙头公司有望率先受益】日前《汽车动力电池行业规范条件（2017年）征求意见稿》研讨会在北京举行，中航锂电、比亚迪等国内动力电池生产企业就有关产能、研发等相关规定进行了讨论。企业一致认为，意见稿将推动动力锂离子电池产业技术革新与行业健康有序发展。针对争议较大的年产不低于80亿瓦时的规定，企业均建议，可分阶段实施，建议已经上报工信部。

机构认为，动力电池行业盲目扩张、无序竞争造成产能严重过剩，行业洗牌在所难免。新规大大提高了行业的技术门槛及产业门槛，对整治行业乱象推动行业规范化的作用不言而喻。经过此次研讨会，动力电池企业对行业技术标准的提高与行业整合趋势已达成一致共识，行业发展有望步入正轨。龙头企业有望率先享受政策红利，整合的步伐加速。可关注比亚迪（002594）、南都电源（300068）等。

【风电发展“十三五”规划发布行业信心满满】近日国家能源局印发《风电、水电发展“十三五”规划》。《规划》指出，到2020年底，风电累计并网装机容量确保达到2.1亿千瓦以上，其中海上风电并网装机容量达到500万千瓦以上；风电年发电量确保达到4200亿千瓦时，约占全国总发电量的6%。“十三五”期间，风电建设总投资将达到7000亿元以上，产业链将继续发展。且近期反馈显示，风电行业对于明年充满信心，预计明年新增装机将超过30GW，同比增长超过25%。建议关注泰胜风能（300129）、天顺风能（002531）等。

【深港通开通在即关注A股稀缺板块机会】11月25日，证监会与香港证监会发布联合公告，深港通将于12月5日开通，A股上市公司中相对于港股市场来说比较稀缺的板块如白酒以及军工将迎来资金青睐。白酒行业因其盈利稳定等优点历来备受QFII偏爱，近段时间以来五粮液、国窖、茅台等多家白酒企业先后宣布提价或是通过停货等方式变相提价，显示出行业已有回暖迹象。此外，临近年底，元旦和春节两大节日都是白酒消费旺季，行业进入备货期，12月走势可期，建议关注金枫酒业（000568）、水井坊（600779）。

军工板块除了深港通带来的利好之外，自身的补涨需求也值得关注，下半年以来军工板块走势低迷，多股正处于历史低位。军改至今已一周年，在国资改革背景下，军工集团通过资本运作提高资产证券化水平的改革动向是板块的主要催化剂，此外，“民参军”带来的个股投资机会也可重点关注，军工领域向民企开放后，信息安全、装备制造等领域的优质民企将直接受益。投资标的方面，建议关注成飞集成（002160）、中航机电（002013）、银河电子（002519）。

【服务现代农业水利建设和节水灌溉空间广阔】水利部最新消息，2016年《政府工作报告》提出的“再开工20项重大水利工程”任务已全面完成。目前，172项节水供水重大水利工程已开工建设105项，在建工程投资总规模超过8000亿元。

点评：据悉，全国正常年份缺水量近400亿立方米，其中农业就占300亿立方米，每年因缺水造成的农业损失超过1500亿元。今年以来，习近平总书记和李克强总理已多次强调补齐农田水利短板，加快重大水利工程建设。可以预期，在政策扶持下，未来水利建设投资有望持续放量。上市公司中，农业灌溉和节水龙头大禹节水（300021）、新疆天业（600075）以及水利工程企业葛洲坝（600068）、三峡水利（600116）等值得逢低关注。

【草铵膦供需延续紧张势头】向经销商及主流厂家核实，草铵膦主流成交价上涨至14万元/吨；市场上接近无报价，目前发货厂商仅剩利尔、永农等三家，市场集中度大幅提升；供需延续紧张势头，下游客户采购量普遍难以得到满足。

点评：草铵膦活性高、用量少、毒性极低，能在土壤中进行微生物的降解，并释放出二氧化碳，兼具高效安全、环境压力小等特点。草铵膦作为草甘膦的升级替代品，未来有巨大的市场空间。国内能规模化生产草铵膦的企业不多，上市公司利尔化学（002258）既是其中之一，可关注。