证券公司如何开发客户?
1、建立潜在客户资料库。根据证券投资需要、证券投资能力等因素分析寻找潜在的客户,客户可以是机构客户也可以是个人客户。建立资料可需要长时间的积累和联络。
2、收集相关资料建立客户档案库。这是了解客户的必要步骤,可在建立客户资料库时同时搜集。主要内容应该包括:姓名、年龄、住址、电话、学历、工作单位、月收入、兴趣爱好等基本信息,但是由于涉及到隐私故搜集起来较困难,还应做好保密工作。
3、对资料进行分类整理,制定开发计划。对收集到的资料进行系统整理,建立分类档案,确定潜在客户,对潜在客户制定开发计划。
4、取得联系,建立信任,建立直接接触关系。只有建立正常的联系并且取得客户的信任,才有可能深入接触。这时要注意经纪人自身形象的传递,既要有道德还要有真才实学。
5、筛选客户。去除那些不适合发展的对象。
第一点,可以对现有的客户进行开发拓展,比如对现有客户的业务进行一个建议,开发新的业务,或者是主动与客户进行联系,了解客户最近的生活以及工作情况,进而开发新的业务。
第二点,可以对现有的客户周围的人群进行一个拓展,如果有客户觉得还很不错,那推荐给亲戚朋友,这个可信度也会更高,也更容易达成一个成就转化,这种作为开发客户的来源也是不错。
证券公司多半有进行商业往来的客户,这样,可以是同行业或者是其他行业的,如果有需求,巧好自己能解决这个需求,那这样,一个有,一个需要,双方达成合作,那这样客户就来了。
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