控风险 银行收缩传统信贷业务

大部分上市银行三季度不良贷款余额和不良贷款率仍然延续了“双升”局面。据《经济参考报》记者统计，16家上市银行三季度末的不良贷款余额约为9010亿元，较上半年末上升635亿元。为了应对这一严峻的形势，不少银行在加大对贷款的风险管控之外，收缩传统依靠利差“吃饭”的信贷业务、发力中间收入业务的趋势越来越明显。与此同时，分拆业务成立子公司加强综合化经营、扩大海外市场投入加强国际化经营也成为很多银行的选择。

考验不良贷款呈现双升局面

《经济参考报》记者梳理16家A股上市银行的三季报发现，除了宁波银行三季度末不良贷款率与上半年末持平、南京银行三季度末不良贷款率微降0.01%以外，其他14家上市银行的不良贷款余额和不良贷款率均呈现双升局面。

据记者统计，16家上市银行三季度末的不良贷款余额约为9010亿元，较上半年末上升635亿。在16家上市银行中，只有宁波银行和南京银行的不良贷款率低于1%，其他银行的不良贷款率均高于1%。其中，农业银行截至9月末的不良贷款余额为1791.58亿元，不良贷款率达2.02%，为16家银行中最高。

一些银行不良贷款率上升的速度很快。以兴业银行为例，截至9月末，其不良贷款余额为274.87亿元，公司不良贷款率1.57%；而在今年上半年末，其不良贷款余额为222.03亿元，不良贷款率1.29%。其不良贷款余额上升了23.8%，不良贷款率更是蹿升了0.28%。

兴业银行在三季报中称，受经济增速放缓、产业结构调整、民间借贷、担保链等因素影响，个别地区个别行业信用风险有所加大，出现偿债能力下降、资金紧张、资金链断裂等情况的企业有所增加；同时，风险的化解、不良资产的清收和处置尚需时日。多种因素导致公司不良贷款和关注类贷款有所增加。

一些外资机构甚至认为，考虑到其他一些因素，中国银行业不良贷款率可能比公开数据更高。由于部分不良贷款被展期或挪至表外，中国银行业的不良贷款率很难评估。部分地区的资产恶化趋势有可能比账面数据更严重。

中国社科院金融研究所银行研究室主任曾刚此前在接受《经济参考报》记者采访时表示，从16家上市银行披露的数据来看，不良贷款率上升的趋势还在持续，考虑到上市银行是目前中国商业银行中情况最好的一批，整个银行业应该说都面临着更为严峻的考验。

恒丰银行研究院执行院长、中国人民大学重阳金融研究院客座研究员董希淼也表示，在经济下行周期，不良贷款双升现象实际上是可以预见到的，实际上也可以看作是银行为经济转型和部分行业去产能化“买单”。目前，还很难判断拐点将在何时出现，短期内“双升”趋势还会持续。

不过，董希淼也强调，不良贷款率和贷款损失率是两个不同的概念，大多数银行贷款都有抵押物和担保物，很多不良贷款在未来通过各种方式也会被收回。从国际上看，3%的不良贷款率属于正常水平，我国银行业的整体不良率仍比较低，目前不良率上升也可以视为一个回归正常水平的过程。