新突破：安徽新华发行集团可交换公司债券上市

7月29日，安徽新华发行（集团）控股有限公司可交换公司债券（16皖新EB）上市仪式在上海证券交易所举行。

安徽新华发行集团可交换公司债券是境内证券市场发行的首只传媒行业可交换债、上交所发行的首只小公募可交换债、并且是目前公开发行的溢价率最高的股债混合型产品，不仅为企业成功开拓了低成本融资渠道，有效盘活了国有存量资本，也创造了境内证券市场股债混合类投资品种发行的新纪录。

16皖新EB可交换债受到市场热捧，6月22日簿记日当天，就有超过200家机构踊跃认购，全天认购额超2500亿元。最终，以1%的超低利率募集资金25亿元。本次可交换债券设定的转股价格为16.5元/股，发行时的转股溢价率约48%，创下全国可交换债公开发行的最高纪录。

据介绍，安徽新华发行集团通过文化与金融、文化与科技的融合，依托金融工具和数字化平台技术，驱动主营业务增长，形成了完整的产业链和生态圈，为人们终身学习提供全方位的资源集成与产品服务。2015年，集团实现营业收入223.20亿元、利润8.57亿元、资产总额226.16亿元，分别是“十一五”末2010年的4.6倍、2.95倍和4.13倍，此外还连续三年保持了全国同行业第一。

此次可交换公司债券的上市，是继2010年核心企业皖新传媒在国内A股市场首发上市后，集团在资本市场上的新突破。此次募集的资金将为安徽新华发行集团的各产业板块发展增添后劲，全力助推集团数字化平台型企业转型战略目标的实现。