姚记扑克拟购万盛达扑克8成股权 巩固其行业领头地位

已处于扑克行业领头地位的上海姚记扑克股份有限公司（以下简称姚记扑克，002605.SZ)，拟通过并购的方式，巩固其行业地位。9月7日，姚记扑克发布公告称，拟以非公开发行股份及支付现金购买的方式。

收购浙江万盛达实业有限公司（以下简称万盛达实业）持有的浙江万盛达扑克有限公司（以下简称万盛达扑克）85%股权。

事实上，早在去年12月14日，姚记扑克就推出发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案，拟以近6亿元收购万盛达扑克及北京乐天派网络科技有限公司（以下简称乐天派）部分股权，其中，拟收购乐天派80%的股权，万盛达扑克60%股权。不过，2016年3月21日，姚记扑克宣布调整这笔交易方案，公司对万盛达扑克股权的收购比例从60%上升到85%，同时不再收购乐天派80%股权。

增值率达453.36%

据了解，此次交易的标的资产100%股权评估值为30100万元，姚记扑克与万盛达扑克售股股东协商确定的万盛达扑克85%的股权交易价格为25500万元。其中公司以现金方式支付10200万元，剩余的15300万元以发行股票每股14.43元，共计发行10602910股的方式支付。

同时，在此次交易中，标的资产的售股股东也对标的资产的相关盈利情况做出了业绩承诺。万盛达实业承诺，万盛达扑克自2016年起，近3年实现的经审计扣除的非经常性损益后的净利润分别不低于2000万元、2550万元、3100万元，三年累计不低于7650万元。

而根据模拟合并报表口径利润表，万盛达扑克2014年、2015年1~10月利润表中营业收入分别为18289.23万元、18672.47万元，净利润分别为891.53万元、1000.22万元。