城商行优劣分化已极为明显 多家城商行净利润差距大
事实上，与大型银行相比，目前城商行优劣分化已极为明显。标点财经研究院携手《投资时报》推出的《2016中国银行业全样本报告》，选取了41家城商行样本进行统计和分析。在银行业净利润增速放缓甚至负增长的大背景下，多家城商行净利润仍旧保持高速增长势头。在纳入统计的城商行中，上海银行、南京银行、宁波银行、盛京银行等21家银行净利润增速超过10%，占比达到半数。
在零售业务愈发被重视之时，城商行展现出了较强的发展活力，不过彼此间的差异也很明显。净利润增速最高者超过100%，而落后者则降幅超过70%。净利润下滑的城商行有10家，其中三家幅度在20%以上。大连银行、江西银行、成都银行2015年净利润分别下滑73.07%、57.14%、20.63%，这显示出部分中小银行的风险值得高度警惕。
在对公业务上，城商行的“老大哥”北京银行自是当仁不让，其2015年公司类存款余额为7407.03亿元，公司类贷款5607.74亿元，均遥遥领先于其他同业。上海银行、江苏银行等在对公业务方面亦有优势。然而，在资本充足率上，相对较大的城商行显然不占优势。如北京银行资本充足率为12.27%，仅排名第24位，核心资本充足率为8.76%，亦只排名第32位。
实际上，商业银行净利润超过百亿元者不胜枚举，但对于城商行来说，净利润在百亿以下才是常态。不过，也有两家银行净利润超过百亿元，北京银行和2016年11月中旬成功上市的上海银行，2015年净利润分别为168.39亿元和130.02亿元，在同类银行中分别排名第一和第二位。
同时，这两家银行资产规模排名也与净利润排名相同，资产规模分别为18449.09亿元和14491.4亿元，成为城商行中为数不多的资产过万亿元的翘楚。另外一家资产过万亿元的银行为江苏银行，其2015年资产规模为12903.33亿元，比排名第四的南京银行高出4853.13亿元。在利润重要支撑—利息净收入上，大型城商行优势明显。
北京银行、上海银行、江苏银行、南京银行、宁波银行分别为357.85亿元、266.82亿元、239.71亿元、188.29亿元、156.17亿元。需要指出的是，城商行利息净收入占营业收入比大多超过80%，均值为81.46%，与农商行水平接近，明显超过其他类型银行。
41家城商行中仅有6家低于80%。国有银行及股份制银行占比一般在60%至80%之间，外资行平均占比为65.92%。在手续费及佣金净收入方面，各家银行的发展水平也相差较大。比如，锦州银行手续费及佣金净收入占营业收入比高达43.48%，成为该项数字占比最高的城商行，手续费及佣金净收入为50.08亿元，排在北京银行及上海银行之后。
中原银行则以净收入1.35亿元、占比1.23%与之形成鲜明反差。另外，有11家城商行利息净收入呈现负增长，5家下降幅度超过10%，浙江稠州银行、大连银行、昆仑银行、龙江银行、吉林银行分别下降34.66%、24.66%、14.34%、13.62%、13.05%。尽管行业整体景气度下降，但仍有一些名不见经传的小银行异军突起、逆势而行。在统计中，有一家城商行净利润增幅超过100%，在业内十分抢眼。
这便是锦州银行。2015年底，其归属于股东净利润为48.99亿元，同比增长131.5%，成为2015年净利润增长最高的地方性银行。需要指出的是，锦州银行此前筹谋上市，净利润增长一直迅猛，2014年底锦州银行净利润为21.23亿元，同比增长高达56.63%。
2015年12月在香港上市后，锦州银行净利润继续“逆天”表现。该行2016年中报显示，归属于股东净利润为37.9亿元，同比大增164.5%。营业收入为78.51亿元，同比增长67.8%，与此同时，该行还保持了1.1%的较低不良贷款率。不仅如此，锦州银行还是手续费及佣金净收入占比唯一超过40%的城商行，43.48%的比例比排名第二的九江银行高出22.96个百分点。
相比于全国性银行，城商行的净利润增长和不良率明显“好看”许多。净利润增长排名第二至四位的厦门国际银行、甘肃银行、龙江银行2015年均超过40%，为48.97%、46.86%、41.99%。不过，41家城商行中，也有10家银行净利润出现负增长。
其中，大连银行净利润降幅高达73.07%，江西银行紧随其后下降57.14%，二者不良率则分别为3.89%和1.79%。大连银行成为净利润下降和不良率均最高的城商行。值得注意的是，净利润增长较快的城商行，不良率也保持了较低的水平，除锦州银行2015年不良率为1.03%外，厦门国际银行和甘肃银行不良率也仅为0.56%和0.81%。
此外，大连银行、南京银行、长沙银行、江西银行、盛京银行不良率有不同程度的下降。对比样本中其他类型的银行，仅有一家农商行—无锡农商行不良率负增长，反观国有行、股份行及外资行，均无不良率下降情况。而许家印介入的盛京银行不良率2015年已低至0.42%，比2014年下降了0.02个百分点，拨备覆盖率高达482.38%，成为城商行中拨备最高的银行。