当代明城披露再融资预案 拟预计募集不超20亿元资金

当代明诚21日晚间披露了再融资预案，公司拟以非公开发行的方式发行股票不超过9743万股，预计募集不超20亿元资金，用于收购新英体育项目。此次发行已经锁定的五名对象中，除了大股东当代集团和高管蒋立章外，新英体育的核心高管李建光和喻凌霄也将出资认购，主动与上市公司进行深度绑定。

发行预案称，为尽快推动收购新英体育项目顺利实施，当代明诚将以自筹资金先行支付收购新英体育股权的交易对价，履行交割手续，并在本次非公开发行股票的募集资金到位后，对公司前期先行投入的自筹资金予以置换。回查公告，当代名称收购新英体育股权的总投资为29.6亿元，其中拟使用募投资金20亿元。

发行预案特别强调，虽然募资是为了收购，但收购新英体育股权事宜不以此次非公开发行股票的成功实施为前提，若本次非公开发行股票未能成功实施，当代明诚仍将以自筹资金支付收购新英开曼的交易对价。

当代明诚和新英体育的主要股东、高管为参与此次再融资的主体。据预案，总额不超过20亿元的再融资中，当代集团认购不超过7.5亿元，李建光认购不超过5.5亿元，喻凌霄认购不超过4.5亿元，李红欣认购不超过2亿元，蒋立章认购不超过0.5亿元。此次非公开发行完成后，当代集团持股比例将从28.29%增至29.83%，艾路明依旧是当代明诚实际控制人。

新英体育的核心高管通过此次再融资得以和当代明诚深度绑定。据披露，新英体育核心管理层李建光、喻凌霄分别认购不超过5.5亿和4.5亿，并自此次发行结束之日起36个月内不得转让。预案称，这样既保证了新英体育核心管理层的稳定性，也打消了市场上部分投资者对未能“绑定”新英管理层的忧虑。

此外，双刃剑总裁蒋立章此次也决定认购不超过5000万的份额。当代明诚表示，如此次非公开发行成功，当代明诚将减轻其收购新英体育的经营成本和资金压力。