中京电子收购重组计划 拟揽入FPC龙头企业

中京电子今日披露，公司拟收购珠海亿盛55%股权以及元盛电子29.18%股权（除珠海亿盛之外的其他全体股东持有的元盛电子股权部分），交易价格为3.3亿元。资料显示，元盛电子是国内最早从事FPC开发的企业之一，也是目前国内FPC行业的龙头企业之一，主要从事挠性印制电路板（FPC）及其组件（FPCA）的研发、生产和销售，产品全部为挠性电路板及相关产品。

本次交易前，作为元盛电子的控股股东，珠海亿盛持有其46.94%股权，其他中小股东合计持有53.06%股权。若本次收购完成，中京电子将直接持有元盛电子29.18%的股权，并通过珠海亿盛间接控制元盛电子46.94%的股权，合计控制其76.12%的股权，实现对元盛电子的控制。

在交易结构的设计上，中京电子拟通过和外部投资者（金融机构）共同出资设立一家有限合伙企业（SPV）来进行此次资产收购。其中，中京电子下属全资子公司将担任GP及执行事务合伙人，承担合伙企业的管理职责，从而实现对SPV的控制。在收购资金来源上，中京电子将自筹资金约1.155亿元，外部投资者出资约2.145亿元，包括但不限于商业银行提供的并购资金、信托公司的信托计划等。

中京电子称，收购完成后，公司将形成覆盖刚性电路板（多层板和HDI为核心）、挠性电路板（单双面板、多层板、刚挠结合板）的全系列PCB产品组合，丰富公司产品结构，提升公司整体竞争力。与此同时，公司将进一步扩大市场份额、增加市场占有率，提升自身在下游消费电子、网络通讯、汽车电子行业的知名度，协同利用双方的销售渠道、客户资源，拓展挠性电路板、刚性电路板在双方已有客户群体中的市场占有率。