华友钴业拟收购巴莫科技 完善公司新能源产业布局

停牌10余日，华友钴业20日披露了发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案，拟以32亿元收购巴莫科技100%股权延伸产业链。

具体来看，华友钴业拟以每股32.24元的价格，向杭州鸿源、信巴新能源等8名交易对方发行股份，暂作价32亿元收购其持有巴莫科技100%股权。同时，公司拟以上述价格，向信达新能发行股份作价8.624亿元收购华友衢州15.68%股权。上述交易合计发行股份1.26亿股。另外，公司拟采用询价方式，向不超过10名特定对象发行不超过1.66亿股股份（锁定期12个月），募集配套资金不超过32亿元。

巴莫科技成立于2002年8月，是上市公司控股股东之一华友控股联营企业的子公司，其主营为锂电池正极材料的生产和销售，主要客户除了上市公司外，还包括宁德时代、比亚迪、宁德新能源、三星和LG等。华友衢州是上市公司的控股子公司，主要从事钴、铜及镍产品的研发、生产、销售。

在本次交易中，巴莫科技2018年底的所有者权益合计15.66亿元，其100%股权预估值为32亿元；华友衢州2018年底的所有者权益合计33.17亿元，其15.68%股权的预估值为8.624亿元。

交易对手承诺，巴莫科技2019年、2020年、2021年经审计的税后净利润分别不低于2.15亿元、2.8亿元、3.63亿元。财务数据显示，巴莫科技2017年、2018年的净利润分别为1.31亿元、8609.03万元，毛利率分别为9.19%、8.34%。华友衢州2017年、2018年的营业收入分别为59.95亿元、86.45亿元，净利润分别为8.78亿元、4.08亿元，毛利率分别为25.75%、13.79%。

华友钴业表示，本次交易完成后，标的公司将成为公司全资子公司，将公司业务从锂电池正极材料的原材料（四氧化三钴、三元前驱体等）扩展到正极材料领域，进一步完善了公司新能源产业布局。