南京银行定增计划有变 紫金投资不再作为认购对象

南京银行定增计划一波三折。8月1日晚间，南京银行发布公告称，该行原定增计划因南京紫金投资集团有限责任公司（下称紫金投资）不再作为认购对象，该行董事会对发行方案进行了调整。

据了解，该行于今年5月21日公布了140亿元定增计划，拟非公开发行股票的数量不超过16.96亿股。

根据调整后的新方案，南京银行此次拟向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股股票，募集资金总额约人民币116.19亿元，拟非公开发行股票的数量约15.25亿股。扣除相关发行费用后将全部用于补充该行核心一级资本。

原方案的定增发行对象共四名，分别为：法国巴黎银行、紫金投资、交通控股、江苏省烟草公司。而调整后的方案调整为三名，分别为：法国巴黎银行、交通控股、江苏省烟草公司。其中，紫金投资退出此次定增计划。

截至2019年3月31日，法国巴黎银行（含QFII）、紫金投资分别持有南京银行的股份比例为15.01%、12.41%；同时，假设按照此次发行股数上限完成发行，交通控股将在发行完成后成为该行持股5%以上的股东。

实际上，南京银行的再融资计划早于2017年就开启了。2017年8月，南京银行首次发布了140亿元非公开发行股票预案，但去年7月30日，南京银行的非公开发行股票申请未获得核准通过。

值得注意的是，今年5月份公布的定增方案发行对象较2017年的定增方案也有变化。2017年的定增方案发行对象除了紫金投资、交通控股外，还包括南京高科、太平人寿和凤凰集团共计5家机构。但今年5月份披露的方案中，南京高科、太平人寿和凤凰集团退出，而法国巴黎银行、江苏省烟草公司加入。

不可否认的是，南京银行在大部分业绩指标表现不俗的情况下，的确面临较为严峻的资本补充压力。截至2019年3月31日，合并口径下的核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为8.52%、9.70%和12.78%。其中核心一级资本充足率离监管“红线”7.5%，只差1.02个百分点。