长荣与名轩投资资产置换本次交易构成关联交易

长荣股份6月9日晚间公告，公司拟与天津名轩投资有限公司（下称“名轩投资”）进行资产置换，拟置出资产为公司境外全资子公司MasterworkMachineryS.àr.l.（下称“长荣卢森堡”）100%股权及其他存在潜在亏损风险的相关资产，拟置入资产为天津名轩智慧城科技发展有限公司（下称“名轩智慧城”）股权，差额以一方向另一方现金方式补足。由于长荣股份与名轩投资的实际控制人均为李莉，本次交易构成关联交易。

2019年4月，长荣卢森堡现金认购德交所上市公司HeidelbergerDruckmaschinenAktiengesellschaft（“海德堡”）约8.46%股权。近日，根据海德堡公布的2019/2020财年（2019年4月1日至2020年3月31日）年度报告称，受到新冠肺炎疫情的影响，海德堡全年销售额为23.49亿欧元，同比下降5.66%。其中，第四财季的销售额为6.59亿欧元，同比下降17.31%。同时，为应对上述宏观因素的影响，海德堡将同步进行重组（主要为削减人才成本开支等），该重组涉及的辞退福利等产生非经常性支出2.75亿欧元（该重组发生于2020年3月）。综合上述因素，海德堡全年净利润亏损3.43亿欧元，同比下降3.64亿欧元。

按公司持有海德堡8.46%股权测算，如果公司继续保留持有的海德堡股权，则预计对公司2020年1月至3月净利润影响数约为-2.22亿元人民币。为消除上述因素的影响，充分维护公司股东利益，长荣科技拟与实控人名下资产进行置换，置入名轩智慧城。此次资产置换涉及的具体资产范围尚需交易双方进一步确定。

据天眼查显示，名轩智慧城成立于2017年7月21日，注册资本为3.31亿元，主营业务包括技术推广服务；企业管理咨询、商务信息咨询、会议服务、展览展示服务；物业管理；房屋租赁等。长荣科技实控人李莉持股90%。

长荣科技表示，此次资产置换是为了提高公司资产质量，改善公司经营业绩的重要举措。通过此次交易，公司将逐步置出亏损、潜在亏损或存在不确定风险因素的资产，置入可为公司带来稳定利润和现金流的优质资产和业务，有利于公司优化资产和业务结构，提升持续盈利能力，并消除因疫情导致境外参股公司业绩亏损对公司产生的不利影响。同时，此次交易完成后，置出的长荣卢森堡股权仍由公司控股股东持有，对公司与海德堡的战略合作关系不会产生影响。