中矿发债今日申购 收购奠定公司铯盐业务全球领先地位

中矿资源集团股份有限公司（简称“中矿资源集团”）成立于1999年，源自原中国有色金属工业总公司。公司的核心业务为稀有轻金属（锂、铯、铷）资源开发与利用、固体矿产勘查技术服务及矿权投资；稀有轻金属原料生产及销售、固体矿产勘查技术服务、矿权投资及开发、国际工程、贸易业务及海外勘查后勤配套服务。

此次转债募集全部资金，计划用于收购Cabot特殊流体事业部。通过收购Cabot公司特殊流体事业部100%股权，取得其储量巨大的高品质铯榴石矿山及丰富的铯资源。

公司铯盐业务经营模式会升级为“矿山开采+产品加工+销售服务+资源回收”的全流程产业链，可以打破外国公司对高品质铯矿资源的垄断，奠定公司铯盐业务的全球领先地位。

中矿转债（128111），申购代码：072738，正股代码：002738，正股简称：中矿资源，原股东配售代码：082738，原股东每股配售额：2.8784（元/股），目前转股价值：100.26，规模：8亿元信用级别：AA-，转股价：15.53回售触发价：10.87强赎触发价：20.19，到期时间：2026年6月11日。

票面利率：第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%，赎回价：118。

业绩情况：2020年一季度实现营业收入2.45亿元，同比下降3.65%；一季度净利润0.23亿元，同比下降19.7%。

提醒：2018年购买江西东鹏新材料有限责任公司部分股权形成12亿商誉。概念题材：锂电池、铯概念。