农发行完成境外发债计划发行 支持中国双循环发展

8月4日，农发行成功定价发行境外3年期、5年期固息人民币债券，规模分别为25亿元、18亿元，合计43亿元。这是国家发改委批复农发行2020年度境外发债新额度下的首单发行，也是继今年财政部在境外首次发行国债后，境外资本市场迎来的第一笔人民币政策性金融债。募集资金主要用于支持中国双循环发展，重点是巩固扩大疫情防控和经济恢复成果，推进乡村振兴重点领域。

据了解，此次发行的境外3年期、5年期固息人民币债券收益率分别为2.6%、2.85%，比当日境内同期限品种收益率水平分别低55个BP、51个BP。此次原计划两个期限品种发行总规模不超过30亿元，但订单簿峰值一度超过114亿元，认购倍率达3.82倍，为此追加发行13亿元。

本次债券将在香港交易所、中华（澳门）金融资产交易股份有限公司（MOX）、卢森堡证券交易所、伦敦证券交易所、中欧国际交易所同时上市。本次发行的联席全球协调人为中国银行、渣打银行及交通银行。投资者类型涉及央行、主权基金、银行、券商、保险、基金和资管公司等，非亚洲地区投资者认购家数占比44.6%。

农发行积极打造农发债境内外双循环新发展格局，立足国内大循环，丰富债券品种、拓宽发行渠道、创新特色债券、完善市场体系，境内债券发行突破10万亿元，引导各类资金直达“三农”实体经济，夯实国内经济基本盘，推动债券市场成为金融服务双循环发展的重要载体。

同时，优化国际外循环，通过参与支持“债券通”启动发展、创新发行各类引领市场的高品质债券、推动基础设施建设等促进境内外市场互联互通，引导全球各类资金在中国“三农”领域实现优化配置，让全球投资者共享中国经济发展成果。