新一轮揽储竞争开启 那家银行的风头最劲？
2018年一季末，A股26家上市银行合计存款余额已迈入百万亿大关，在新一轮揽储激烈竞争下，各路银行孰领风骚？
规模相当，才有比较的基础。2017年，四大行中，农业银行因其先天优势，存款增速一尘绝骑。而工行以8.63%的存款增速紧跟农行，到了2018年一季度，存款增速甚至一跃超过农行，存款规模以6.55%的速度增长至19.54万亿，工商银行稳坐存款规模头把交椅，并依旧保持着快速发展之势。
谁的风头最劲
股份制银行分化最激烈，表现亮眼的是两位数增长，但也有两家压力较大落入了负增长。兴业银行以19.91%的成绩位列股份行增速榜第一名，今年一季度强劲风头不减，7.07%快速增长至3.09万亿。值得关注的是，为了快速打下存款规模的江山，兴业的存款成本相较同业处于较高水平，付息率同比增加0.19个百分点至1.89%，成本增长率行业最高。据悉，该行2017年下半年对公定期存款成本较上半年上升了24bps。
招商银行也是上市银行中少有的能够保持存款两位数增长的银行，同比增速为12.28%，其中对公存款贡献度更大，增速10.86%，占比为67.23%。与此同时，一季度，招行企业活期存款与个人活期存款均出现回落，但因该行资产负债较强的调节能力，其一季度净息差依旧环比上升了9bps至2.55%。
中信银行与民生银行是26家上市银行中仅有的存款增速为负的银行，前者存款余额减少6.37%，后者余额减少3.76%。两者落入负增长的原因却不甚相同，中信银行因对公存款下降更多，而民生银行则是个人存款大幅减少近10个百分点。但值得一提的是，今年一季度，两家银行扭转了局势，存款规模均逆势增长，中信银行较上年末增长2.05%，民生银行以2.84%的速度增至3.05万亿。
对于城商行，因基数较小，所以普遍都呈现高速增长态势。其中，杭州银行与贵阳银行分别以21.81%和23.62%的存款增速傲视群雄，但今年一季度贵阳银行存款增长速度转正为负，较去年年末减少2.54%。
公与私大战
在26家上市银行中，92%的银行都是公司存款更胜一筹。公与私结构最为均衡的当属江阴银行，个人存款占比为45.81%，公司存款占比为47.18%。除农行与常熟银行个人存款占比明显高于公司存款占比外，工行、建行、中国银行与吴江银行的存款结构也相对势均力敌。
同时，银行普遍呈现公司多活期，个人多定期的存款特征。记者统计数据发现，大部分银行的公司活期付息率要高于个人活期，而定期则刚好相反，个人定期付息率会更高一些，但也有企业定期与活期利率均高于个人的情况，如建设银行企业活期高于个人活期0.33个百分点，企业定期高于个人定期0.01个百分点。
此外，记者注意到，去年存款付息率出现上升的3家银行均是对公存款占比显著高于个人存款。平安银行付息率同比增长0.07%至1.98%；兴业银行付息率同比上升0.19个百分点至1.89%；南京银行付息率则上升0.02%个百分点至2.06%。
银行各显神通
对于不同银行而言，无论是一般性存款、大额存单，亦或是结构性存款的定价与营销策略都略有不同。据记者了解，存款压力较小的邮储银行，2018年将采取存款因地制宜，抓好邮储特色拆迁补偿、代发工资等重点项目，强化社会保障服务能力，巩固机构类存款优势。与之相似的是北京银行，北京银行囊括了北京地区医疗保险金的代发等几大社会保障服务资源，据悉，今年一季度，北京银行新增存款位于北京同业第一。
民生银行与光大银行的战略更为接近，从系统下手。记者观察，民生银行深圳分行大楼的滚动屏上“优化对公开户”赫然在列，数据来看，该行一季度对公存款较年初增长598亿。据悉，在系统方面，2017年民生银行对接了全国统一社会信用代码系统，接入后，工商信息可自动回显，提高了信息录入效率、降低出错率，同时可堵截工商信息异常的企业开户，有效加强了身份识别。目前，该行正在开发凭证打印系统，将可实现开户信息线上采集，预计开户凭证填写时间将缩短50%以上。
而光大银行则是发力电子银行，优化拓展存款渠道。据悉，光大优化电子渠道替代率达到了97%。光大银行某高管人士认为，“从存款方面来看，个人很少会把钱放到活期中，甚至定期都不多，电子银行更多是来自交易过程中的沉淀，电子银行带来的存款可能没几年就会到1000亿，所有的收入和利润都是金融科技支撑的。”上述人士继续表示，金融科技最直接的作用是互联网导入客户，尤其是对公层面，未来对公存款的增速会更快。
银行存款的定海神针是什么？
“存款的竞争非常激烈”，这是银行们的心声，存款立行已经不是一句口号。某国有大行高管表示，“我们把存款放在最主要的方面，不是之一。展望未来，整个社会的存款竞争非常激烈，我们会一如既往的抓存款。”多位业内人士认为，金融机构的同业存款在收缩，同时，银行今年盈利压力较大，为了保障利差，也需要尽可能获取低成本负债，其首选自然是存款。
3月末，广义货币(M2)余额为173.99万亿元，同比增长8.2%，增速分别比上月末和上年同期低0.6个和1.9个百分点。人民银行统计数据显示，2018年前两个月累计人民币存款增加3.55万亿，但同比减少2349亿。具体来看，一季度，非金融企业存款减少1.21万亿。
工商银行相关人士表示，“一季度M2增速明显回落，金融机构存款同比下降1万多亿，整体来说存款竞争会更加激烈。银行间市场利率走势明显波动，并维持高位，今年存款的付息率会维持稳中有升的迹象。”
记者发现，从当前存款利率来看，的确有所抬升。以一年期定期存款为例，国有大行普遍上浮17%，股份制银行上浮区间为17%－33%，城商行上浮区间为27%－50%，其中，河北银行与汉口银行的一年定期存款利率为2.25%，均较基准利率上浮了50%。梳理A股26家上市银行一季度数据，存款增速放缓极为明显，其中不乏出现负增长的。
2018年一季度，26家上市银行存款余额总计突破百万亿，达102.37万亿。25家银行存款增速以个位数增长，仅常熟银行一枝独秀，以11.28%的猛烈势头揽储。存款增速不足1%的有7家，其中3家甚至惨遭负增长，贵州银行存款余额相较上年末同比减少2.54%，吴江银行减少1.86%，无锡银行减少1.4%。
而能够保持5%相对高速增长的也是少数，工商银行、中国银行与杭州银行位列其中，作为存款余额第一的工商银行，上演了大象也能起舞，一季度6.55%的存款增速着实亮眼。从趋势来看，行业存款增速整体在放缓。24家公布了2017年一季度与2018年一季度存款余额环比增速数据的银行中，增速放缓的银行数量达到58.33%。不难发现，2017年一季度，几乎一半的银行都能以超5%的速度补充存款，如今却仅剩寥寥3家。
面对揽储压力，各家银行都在使出浑身解数。在我国所有银行中，存款压力最小的便是农业银行与邮储银行，庞大的网点与牢固的客户基础，令其从容不迫。除此之外，上市银行中还有一家银行具备此特性，常熟银行个人存款占比也很高，达52.76%。
国信证券分析师王剑认为，“拼抢存款抢的是占比不算太高的利率敏感型存款，对于存款基础好、散客多而稳定的银行，所受影响不会太大。A股上市银行中，24家都是公司存款占比高于个人存款占比。某大行相关人士表示，“没有网点优势的话，做公司存款更容易出成绩。”
可以看到，2017年，兴业银行、杭州银行、贵阳银行、无锡银行和常熟银行对公存款同比增速都超过20%，杭州银行以27%的增速位居榜首。2017年，公布付息率数据的15家银行中，10家银行揽储成本下降，平安银行、兴业银行与南京银行小幅上升，招商银行与宁波银行保持不变。业内人士普遍认为，2018年资金成本一定会上升，但当前资产端收益率上涨更快，因此还能稳定住息差。
中泰证券首席银行业分析师戴志锋表示，“在经历严监管后，更多银行会把主要精力投入到提高负债管理能力及资产负债的匹配能力上，存款稳定性比快速提高成本冲规模更有意义。”王剑表示，所谓存款立行，本质是客户立行，要获取客户，靠的又是产品与服务的全方位能力。