全球反恐局势严峻 信息安防产业预期将升温

全球反恐局势严峻，信息安防产业预期将升温。上周末巴黎发生重大恐怖袭击事件，恐怖主义分子威胁还将在多地开展类似活动，信息安防产业的重要性和迫切性大为提升。

全球反恐局势严峻，信息安防产业预期将升温。上周末巴黎发生重大恐怖袭击事件，恐怖主义分子威胁还将在多地开展类似活动，信息安防产业的重要性和迫切性大为提升，涉及通信行业的领域包括专网通信、监控安防、人脸识别、大数据信息安全等，推荐佳讯飞鸿（国防调度）、海能达（专网通信），预计天源迪科（公安大数据平台）、佳都科技（人脸识别）、东方通信（专网通信）、烽火通信（信息安全）等也将受益。

能源互联网发展速度有望超出市场认知。市场对于能源互联网和智能制造的预期已经较低，随着TMT其他版块的估值不断提升，这两个领域可能形成新的价值洼地。能源互联网业务的落地速度有望超出市场预期，推荐中恒电气、南都电源。

军工信息化将成通信业转型重要方向。随着地缘政治紧张性提升、军改步伐加速、国防信息化建设持续推进，军工信息化将成为通信行业转型的一个重要方向。市场过去主要关注直接从事军工电子设备开发和系统集成的标的，而对专业从事军工电子保护的标的关注很少，我们在此推荐可防护电子系统免受电磁脉冲（EMP）破坏的中光防雷。军工信息化板块内公司还包括特发信息、凯乐科技。