电光科技2亿收购切入教育领域 年度分配拟10转12

10日早间公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式，购买胡靖、张南、许飞和居国进合计持有的雅力科技100%的股权，购买郭继冬、张少东、胡其玲、张莹、东方飞马合计持有的乐迪网络100%的股权，并发行股份募集配套资金。此外，公司还宣布设立产业投资基金用于教育行业并购，并捧出高送转红包。

雅力科技主要资产为商标、课程著作权、办公设备等，主要产品服务包括A-level课程培训及管理服务、留学服务等。交易价格为1.3亿元。乐迪网络主要资产为无形资产、办公设备等，主要产品服务包括“课外宝”（乐迪英语电子书包）、“LEAD21”（乐迪英语课程）等一系列软件及在线教育支持服务。交易价格为0.75亿元。

公司购买资产发行股份的价格为38.46元/股。此外，公司拟向勇勤投资、上海廷灿以同样价格非公开发行股份募集配套资金20，500万元，用于支付现金对价、标的公司的建设以及补充流动资金。

交易对方承诺，雅力科技2016年度、2017年度、2018年度的净利润（指扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）累计不低于人民币9，000万元，其中2016年度不低于1，380万元。乐迪网络2016年度、2017年度、2018年度的净利润累计不低于人民币6，000万元，其中2016年净利润不低于人民币800万元，2017年净利润不低于人民币1，300万元，2018年净利润不低于人民币2，400万元（2016年度至2018年度累计净利润不低于6，000万元）。

截至2015年11月30日，雅力科技净资产（单体报表）账面价值为600万元，预估值约为1.3亿元，增值率为2，066.67%。截至2015年11月30日，乐迪网络净资产（单体报表）账面价值为599.58万元，预估值约为0.75亿元，增值率为1，150.88%。

值得一提的是，乐迪网络的股东之一东方飞马的控制人为袁岳。袁岳为零点研究咨询集团董事长，著名工商管理专家。

本次交易完成后，公司主营业务增加教育培训、教育咨询、留学服务、在线英语教育服务等业务，形成制造及教育两大业务板块，将对公司经营业务产生积极影响，将丰富及优化公司业务结构，有利于增强公司的可持续发展能力。

除本次发行股份收购资产以外，子公司温州中灵网络科技有限公司（“中灵网络”）近期与杭州阔知网络科技有限公司（“阔知网络”）签署了《合作协议书》。中灵网络将推出3D打印技术相关领域在线教育视频以及移动端相关服务，阔知网络负责完成中灵网络EduSoho网络课堂云视频技术服务的交付、培训等工作。为加快公司向教育领域拓展的进程，公司拟拟与乐清丰裕投资管理合伙企业联合设立教育产业基金，基金的组织形式为有限合伙企业，总规模5亿元，电光科技出资总额15000万元，占比30%。并购基金的重点投资方向为符合电光科技战略方向的教育相关产业，包括但不限于互联网教育、K12在线教育、成人职业教育等具备长期的战略性价值和投资价值的企业。

与此同时，公司推出2015年度利润分配预案，以2015年度母公司实现的可分配利润的20%进行现金分红（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增12股。