24日重要公告集锦：雅百特拟定增10亿元

雅百特拟定增10亿元引入复星、中植等战投

雅百特公告，拟以26.28元/股非公开发行不超过3805万股，募集资金总额不超过10亿元，扣除发行费用后，将全部用于补充流动资金。公司股票将于3月25日复牌。

本次非公开发行股票的发行对象为公司实际控制人陆永、复星瑞哲拟设立的有限公司、中植金控拟设立的有限公司、东方创投、海尔创投。其中，陆永拟认购1.5亿元、复星瑞哲、中植金控拟分别认购3亿元、东方创投拟认购2亿元、海尔创投拟认购0.5亿元。

公司表示，本次非公开发行将引入复星瑞哲拟设立的有限公司、中植金控拟设立的有限公司、东方创投、海尔创投作为公司的大型战略投资人，推动公司继续向智能建筑行业深度探索，提升公司智能建筑整体解决方案的硬实力。

雅百特披露，公司将与复星瑞哲进行深度合作，复星瑞哲将组织协调复星集团旗下业务板块，在新型城镇化领域与公司进行深度合作。

同时，公司将与中植金控在资本运作领域进行全球深度合作。中植金控已经在全球领域搭建了投资网络体系，公司将依托中植金控的全球投资能力，寻找合适的智能建筑领域专业方案提供者，进行股权投资及业务发展的深度合作，通过研发、设计、管理等多领域能力互补，嫁接全球资源，提升公司在智能建筑领域的市场综合竞争力。

此外，公司将与海尔创投进行深度合作，海尔创投将组织协调海尔集团旗下业务板块，在建筑新能源、现代仓储物流设施以及云社区领域与公司进行深度合作。

公司本次非公开发行股票募集的资金用于补充流动资金，有利于满足金属屋（墙）面围护系统业务持续快速发展的营运资金需求，在提升公司核心竞争力的同时，为股东带来更高的投资回报。

科达股份拟32.7亿并购四家公司拓展汽车服务业务

科达股份3月24日晚间发布重组预案，公司拟以18.85元/股向交易对方发行8841.98万股，并支付现金16.09亿元，合计作价32.76亿元收购爱创天杰、亚海恒业、智阅网络、数字一百四家公司各100%股权；同时拟以19.45元/股非公开发行股份募集配套资金不超过30亿元，用于支付现金对价及补充公司流动资金等。公司股票将继续停牌。

方案显示，爱创天杰主营业务是为汽车、金融、快速消费品、互联网行业企业提供品牌与产品市场策略与创意服务、媒体传播创意与执行、社会化媒体营销、事件营销、区域营销等服务。亚海恒业是一家集会展综合运营、公关活动策划、广告推广及咨询服务为一体的会展综合服务机构，主营业务内容涵盖：展览综合运营管理、公关广告活动策划、设计特装、企业咨询等。

此外，智阅网络是一家以新媒体和大数据为核心发展方向的移动互联网信息服务公司，目前主要产品为汽车头条APP及汽车蓝瓴大数据工具平台，为客户提供汽车相关的资讯及服务、广告投放、线上线下互动传播推广及大数据信息服务。数字一百是一家以互联网数据为主的信息服务机构，主营业务内容涵盖互联网在线调查、互联网社区、互联网广告监测、移动互联网渠道检查等。

经交易各方友好协商，爱创天杰100%股权交易价格为9.52亿元，亚海恒业100%股权交易价格为11.9亿元，智阅网络100%股权交易价格为7.14亿元，数字一百100%股权交易价格为4.2亿元，标的资产交易价格合计为32.76亿元。同时业绩承诺方分别，承诺四家标的公司2016年度、2017年度和2018年度合计产生的净利润分别不低于2.25亿元、2.72亿元和3.29亿元。

科达股份表示，此次交易后，公司体内将构建起包含市场调研、线上数字营销、线下展示体验、汽车新媒体等服务在内，以汽车行业为主要客户的业务平台。此次重组涉及的四家标的公司将在公司前次重组基础上进一步深化行业聚焦战略，专注汽车服务领域，依托上市公司平台进行资源整合，深度发掘各场景的海量数据资源，最终实现从互联网营销到数据服务的战略升级。

根据上述交易方案，交易完成后（考虑配套融资），科达集团及其关联方将持有公司15.05%的股权，仍为上市公司控股股东，刘双珉仍为上市公司实际控制人，故此次交易不会导致上市公司实际控制人变更。