周二热点及个股掘金：光伏市场结构有待优化

【机械：光伏市场结构有待优】优化能源使用结构是下一步的重点。虽然我国光伏装机容量逐年增加，但是由于用电需求放缓，在一定程度上造成了“弃光”现象。2015年，全社会用电量同比增长0.5%，增速较上年降低3.6个百分点。2015年全国弃光电量40亿，总发电量400亿，弃光率约10%。

其中国网公司调度范围（不含蒙西）累计弃光电量46.5亿千瓦时，弃光率为12.62%，地区集中在西北地区的甘肃、青海、新疆、宁夏四省区。因此，电力储备及输送是未来的发展关键。建议投资组合：阳光电源、协鑫集成、东方日升、隆基股份。

【计算机：军工信息化黄金发展期】军委管总、战区主战、军种主建的新格局形成，装备建设有望加快。纲要将大力推动军工信息化建设，十三五期间军工信息化高景气。重点推荐久远银海、同有科技、佳讯飞鸿、华力创通、卫士通、启明星辰、华东电脑等。

【农林牧渔：鸡价进入稳步上升阶段】鸡价逐渐进入稳步上升阶段，欧美国家疫情难以得到控制，为16-17年白羽鸡行业的复苏奠定基础。继续强烈推荐圣农发展、益生股份、民和股份。

【医药：关注区域流通龙头】白云山、上海医药、重庆医药、南京医药、哈药股份和天津医药六家医药企业（以下将六家医药企业合计简称为“六方”）签署《筹建联合医药平台合作备忘录》，拟共同出资设立平台公司，为六方提供采购服务以加强战略合作、实现共赢。利好参与本次交易的区域流通龙头，推荐南京医药、白云山和上海医药，利好其工业品种的销售网络延伸和成本下行，短期利空其上游制药企业，长期利好大型仿制药企业以价换量。同时也利好海王生物GPO和海虹控股PBM的推广。

【新能源车：终端未动电池先行】强调三元电池年内高景气的逻辑，并看好二季度开始乘用车、物流车逐渐放量，主推标的：电池（亿纬锂能，澳洋顺昌），正极（当升科技、杉杉股份）。此外，下半年新能源车放量拉动三电景气度提升，推荐三电环节相关标的：包括国轩高科、新纶科技、天赐材料、多氟多、比亚迪、方正电机、合康变频等。

【储能：需求爆发钴价有望上行】2016年全球钴需求约为10.44万吨，考虑减产、收储带来的减少量以及回收利用带来的增量，预计供需弱平衡，若2016年下半年新能源汽车再度爆发，很可能出现供需反转拐点。国内钴行业中拥有钴矿资源或实现规模化钴加工业务的A股相关标的包括：华友钴业、格林美、洛阳钼业、ST华泽、海亮股份。