咬定牛板不放松 机构如此我们更如此

【今日政策消息面】

1、习近平主持国企改革座谈会：要坚定不移深化国企改革，做强做优做大国企，加强和改进党对国企的领导，充分发挥党组织的政治核心作用，加强监管，坚决防止国有资产流失，尊重市场规律，淘汰落后产能，尽快在国企改革重要领域和关键环节取得新成效。李克强表示：国企应提高改革效率。

2、央行货币政策委员会例会：形势的错综复杂不可低估，继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度，灵活运用多种货币政策工具。国际金融市场风险隐患增多保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。《中国证券报》头版：下半年货币政策预调微调的空间正在加大。

3、6月财新中国服务业PMI升至52.7，创近一年新高；两市两融余额8569亿，创近两个月新高。

4、中金公告，称与中投公司战略合作业务机会进行探讨，目前处于“非常初步阶段”，尚未订立任何具约束力协议；审计署5家金融公司审计报告，仅农行、光大问题金额数千亿元。

5、博鳌亚洲论坛金融合作会议召开；G20贸易部长会议7月9～10日在上海召开。

6、6月份机构调研440家公司，较5月份减少26%；今年全球最大IPO，邮储将募资超630亿港元。

7、全球最大产镍国菲律宾或关闭环保未达标矿场，镍价升至八个月高点；白银昨日盘中飙升8%创两年新高；黄金白银ETF持仓创三年新高；人民币中间价跌近6.66，创五年半新低。

【解析】

今天大盘还在涨，但与多数的股票关系不大了。大盘涨累了，但是两大主力板块，并不嫌累，是它们哥俩，在鼎力支持大盘。这正是本栏前面所讲的《两大投资主题不容放过！》不容放过的号令一出，江湖上，各路机构齐来响应。

其实，机构不是在响应本栏，只是在响应政策；本栏也不是跟从机构，而只是及早听从政策；这样，才能带领广大投资者，比机构提早一步，看见新投资之将兴、看见新风险之将至。

从今天的财新PMI数据来看，服务业PMI与制造业PMI的背反走势，透露着结构的转型，服务业用工有轻微的扩张，但制造业明显还是在收缩，全国的整体经济活动保持着增长，但综合产出的增速很是轻微，为4个月来的最小。那么后市的结构式行情，也就还将继续，大盘的整体成交，也就无法再上一个台阶。

这次军民融合装备博览会主题是“指挥控制聚焦军事变革、创新创业助力军民融合”，展会期间举办的C4ISR技术、建模仿真、大数据、富媒指挥信息系统等多个论坛，都使国防信息化成为本次大会焦点，细分概念诸如自主可控、网络安全、联合指挥、机动平台、仿真训练、无人化平台等，也都是个股的热点领域。未来十年，这里能否成长为万亿市场，也是值得期待的。

另外，在局部牛股中，除了两大主流投资主题，在史上最严借壳监管背景之下，壳资源股大减、曲线借壳之路已被堵死、锁定期也由12个月延长至24个月。那么，更少数的真壳股，也就更加的物以稀为贵了。

近期消息面，国企与军博大会让大家尝到了甜头，那么接下来值得关注的是G20贸易大会。此次会议将加强20国贸易机制的建设、支持多边贸易、促投资合作、促包容、促协调，加强全球贸易价值链。