今日题材：大数据重磅利好汇聚 钴价低位企稳

【大数据会议密集召开多项政策望下半年出台】本月大数据行业会议将密集召开，2016中国大数据应用大会将于7月举行，此次大会以“大数据与智能时代”为主题，旨在促进大数据与各行业、各领域的深度融合，探讨大数据的技术创新和产业促进发展。无独有偶，2016第六届大数据世界论坛也将于7月28日召开，主题确定为“应用激发行业需求，分析创造商业价值”，将全面覆盖金融、电信、医疗、政府、电商与互联网、能源和公共事业、媒体与营销、零售、交通、物流等对大数据与分析技术与解决方案有巨大需求的重点行业与企业。

点评：目前国内已基本形成“上游数据资源＋中游产品技术＋下游应用服务”的大数据产业体系，全国有200多家大数据企业，包括大数据软件、硬件及专业服务的直接产值今年有望超过110亿元。随着下半年包括大数据产业“十三五”规划在内的多个重要的国家级产业促进政策，将在下半年陆续出台。届时，大数据国家战略将加速落地，大数据产业则将迎来新一轮发展机遇。A股相关上市公司可关注浪潮软件、天玑科技、拓尔思等。

【抗癌新药公司一周内股价大涨150%可关注乳腺癌药物公司】近日美国生物科技公司Tesaro在研制卵巢癌和乳腺癌药物方面取得最新进展。Tesaro公司抗癌新药niraparib在NOVA的三期临床试验里展现了极为良好的疗效。对有BRCA基因突变的晚期卵巢癌患者经过服用niraparib治疗后，无进展生存期的中位数可长达21个月，比对照的5.5个月得到了显著延长。机构预计该药物未来上市可期，公司股价受此消息提振最近7个交易日涨幅超过150%。

点评：Niraparib属于PARP抑制剂，这是一类针对PARP基因的靶向药物，主要针对人群是乳腺癌和卵巢癌患者，部分前列腺癌，输卵管癌，胰腺癌，儿童急髓白血病等也有疗效。此次抗癌新药的最新成果将加快药企对抗癌药物的研发进程，未来随着生物科技公司的纷纷涉入，PARP抑制剂有望获得市场广泛关注。可关注人福医药（600079）、恒瑞医药（600276）。

【钴价低位企稳首次回升关注钴资源股】7月11日，国内钴价上涨2.64%，为近三个月以来首次上涨，其中金川出厂价报18.8-20.1万元/吨，上涨5000元/吨。国际市场上，7月8日欧洲钴金属价格再次上涨。据安泰科消息称，欧美市场部分贸易商已证实钴市场远期询盘已开始转化成实盘成交，本次远期交易价格为11.65美元/磅-12.1美元/磅，高于目前水平。

点评：业内认为，国际市场钴价自6月中旬开始逐步上涨，现货价格受到远期交易量增加提振，贸易商开始向生产厂商补货并引发价格上涨。目前远期销售价格相比现货市场出现溢价，并有可能引发现货价格进一步上涨。已有贸易商将低等级金属钴报至11美元/磅的价位，预计还有可能进一步提高。机构认为，新能源汽车对钴需求明显增大，且钴价处于历史较低位置，后市具有较大涨价空间。A股钴资源公司有盛屯矿业（600711）、鹏欣资源（600490）等。

【光伏电站龙头发电量大增政策利好加速释放】12日，招商新能源集团旗下联合光伏（0686.HK）公布数据，公司上半年累计发电6.11亿度，同比去年大增56%。公司表示，国家陆续推出《可再生能源发电全额保障性收购管理办法》等多项行业促进政策，从解决电力消纳、拓宽融资渠道等全方位为行业健康有序的发展提供强有力支撑。联合光伏是国内光伏电站运营龙头之一，装机容量约1GW，2015年国内光伏总装机约43GW。

点评：基于对光伏行业前景看好，近期机构调研多家光伏上市公司，反馈显示行业对下半年预期乐观。从政策看，光伏补贴发放时间或早于预期，最快本月实施。同时，国家能源局出台的保障收购政策执行效果明显，内蒙、甘肃等省区限电比例从50%降至15%以下。另外，光伏扶贫、领跑者项目发展也可能超预期。上述因素均对行业构成利好。A股中，中利科技（002309）参股联合光伏，列第二大股东，同时公司自身光伏项目全年预计开发建设2GW；隆基股份（601012）作为国内单晶硅龙头将受益光伏领跑基地扩容。

【极端天气叠加商家囤货中药材价格持续上涨】来自中药材天地网的最新信息显示，太子参、黄连、野菊花等中药材价格近期大幅上扬。据了解，受贵州、安徽等地近期持续降雨影响，太子参仅有零星采挖，新货较少。此外，年初至今三七价格也走出低谷，随着需求提升，中医药企业加大囤货，价格有望继续提升。据资讯调查，今年大宗中药材涨势明显的原因主要包括：极端天气、减少种植量、以及商家开始囤货。

点评：长江证券认为，中药材有望加快步入新一轮上涨周期，中药材贸易企业将是最大的受益者；中药饮片价格不受管制，相关企业通过价格传导也能受益。香雪制药（300147）5月公告拟投资中药产业园，强化全产业链布局；康美药业（600518）从2006年起逐步开展中药材贸易业务，去年加快实施中药材规范化种植。

【供给端主动收缩环氧丙烷价格创出今年新高】受供给端主动收缩影响，近期环氧丙烷价格持续上调，华东等地价格创出今年新高。11日市场价格再度大涨3%，近一月累计涨幅近10%。据百川资讯数据统计，目前行业总产能约311万吨，停车检修产能占比近20%，供给端明显减少，有利于去库存，并提升盈利水平。

点评：相关厂家表示，目前库存水平较低，挺价意图明显。华东当地主流现汇送到价格目前为8900至9000元/吨，山东现汇主流报盘至8700元/吨。上市公司中，滨化股份（601678）拥有28万吨产能，去年环氧丙烷业务收入占营收比例52%；万华化学（600309）拥有24万吨环氧丙烷产能。