在大盘偏暖大背景下 主题投资正当其时

今日政策消息面

1、国常会：推动进出口回稳向好，扩大跨境电商等试点。全国开展钢铁、煤炭行业化解过剩产能的专项督查。

2、深港通《联合公告》不设总额度限制，沪港通总额度取消。汇丰：深港通促人民币纳入SDR货币篮子。不设总额利于A股纳入MSCI指数。

3、住建七部委联合印发管理意见，要求各地核验房源信息，不得捆绑金融服务。

4、发改委即将印发《推进东北等老工业基地振兴三年滚动实施方案》。

5、药用辅料与药品关联审评审批正式开展。本周将召开高规格卫生与健康大会。

6、7月份电煤价格环比大涨6%。

7、苹果拟在中国设亚太首家独立运营研发中心。

解析

送转预期、新股、大飞机、通用航空、丝绸之路、网络安全等板块今日涨幅居前。深港通消息初听起来，很振奋人心，但尚需4个月的准备期，且影响也是多方面的。因此对这一所谓利好，本栏直接选择忽视之。

深股倒是有另一利好，值得参与，就是深圳市国资委近期将召开的国企改革座谈会。其中的产权主体多元化改革方面，很有看点；混改、整体上市等方面也将有大动作。另一个值得参与的板块，全国卫生与健康大会，可谓新世纪以来的第一次。

因此在医疗体制改革方面，这次可能会颁布纲领性的文件。其它方面，今日政策消息面相对平淡，大盘振幅相应收窄。我们继续在大盘偏暖的大背景之下，做好我们的主题投资。