当代明诚拟定增募资6亿 落实公司大文化产业布局

当代明诚10月10日晚间发布定增预案，公司拟以17.99元/股向公司关联方非公开发行不超过3335.19万股，募集资金总额不超过6亿元，将用于影视作品制作与体育经纪标的收购。公司表示，此次定增将进一步落实公司大文化产业布局，进一步完善公司文化产业价值链。公司股票将于10月11日复牌。

方案显示，当代集团拟认购金额为4亿元，蒋立章、宁波梅山保税港区愈丰股权投资合伙企业（有限合伙）拟认购金额均为1亿元。其中，当代集团为公司第一股东，蒋立章为公司董事，宁波梅山保税港区愈丰股权投资合伙企业（有限合伙）的参与对象为公司管理层出资设立并控制的有限合伙企业，即发行对象均为公司关联方。

募投项目方面，公司拟投入募集资金5.2亿元用于影视剧制作项目。该项目总投资约6.5亿元，拟投拍7部电视剧、2部电影，实施主体均为公司全资子公司强视传媒，实施方式为公司以借款的形式将募集资金有偿提供给强视传媒，并仅限用于此次交易约定的募投项目，强视传媒使用上述资金的资金成本以当期银行同期贷款利率为准。

此外，公司拟投入募集资金0.8亿元用于收购Conecta公司60%股权项目，后者主要业务为球员转会、以球员肖像权转让或许可为核心的体育经纪业务及咨询服务，拥有Bravo和Vargas等知名现役智利球星的肖像权，主要客户包括西班牙毕尔巴鄂比斯开银行、韩国三星集团、荷兰Juzzt体育公司等。

2015年，Conecta公司通过控制SantaCruz足球俱乐部（智利），间接拥有了俱乐部的143名足球运动员在智利联赛经纪权，以及100名智利国家青年足球锦标赛的青年足球运动员的经纪权。Conecta公司承诺，2017年至2019年每年完成的净利润不少于150万美元。