今日题材及个股点睛：广东首单国企债转股落地
【广东首单国企债转股落地相关公司有望受益】据媒体报道，11月8日，中国建设银行与广东省国资委、广东省广晟资产经营有限公司共同签署市场化债转股框架合作协议，由建设银行安排150亿元资金与广晟公司开展市场化债转股合作。标志着广东省内首单省属国有企业市场化债转股合作项目落地。
点评：业内人士表示，广晟公司是广东省省属最大的国有资产经营管理公司之一，是以矿业、电子信息、工程地产、金融为主业、资产超千亿的跨国企业集团。在当前有色行业低迷的行情下，广晟公司面临行业性周期，遭遇负债规模压力较大、财务费用负担较高的阶段性困难。广晟公司成为广东省国有企业债转股的第一站，将有利于相关公司发展。中金岭南（000060）是广晟公司旗下的铅锌采选冶炼行业龙头，财务费用是其净利润的1倍以上。广晟有色（600259）是广晟公司旗下的稀土产业平台，高负债率限制了发展。
【炭黑供需持续向好行业盈利稳步改善】近日炭黑市场出现明显探涨意向，幅度150-200元/吨不等。优于原料市场自10月下旬出现上涨，目前局部地区已上调100元/吨左右，且尚无起稳迹象，使得炭黑成本压力增加。另据媒体报道，炭黑国际巨头卡博特11月计划将炭黑价格上调150元/吨。炭黑行业近期整体偏好。
点评：业内表示，原料市场近期一直偏好运行，迫于成本压力，炭黑生产商拉涨意向较浓，预计炭黑市场短期仍有上涨涨空间，幅度100-150元/吨左右。一方面，我国焦炭行业的供给侧改革逐步发力，导致众多小炭黑厂跟随关停，产能的缩减提高了炭黑行业的议价能力。另一方面，下游轮胎行业11月有望充分消化双反带来的负面冲击，需求将重返上升通道，炭黑供需的紧张态势将进一步加剧。
黑猫股份（002068）为国内炭黑龙头，年产能120万吨，业绩弹性大；永东股份（002753）有14万吨炭黑产能和4万吨煤焦油深加工产能。
【“双十一”刺激家电消费冰洗产品线上需求旺】随着“双十一”临近，家用电器类产品作为历年活动中的重要消费品，其销售情况将引起市场关注。目前线上两大主流平台的家电预售情况较为乐观。京东商城数据显示，洗衣机需求突出，50个洗衣机单品预定量超1万件，34个冰箱单品预定量也超过5千件。天猫商城数据显示，在几大家电品类中，洗衣机多个单品预定量已超过万件。据第三方权威机构预计，2016年“双十一”，冰箱线上零售额同比增幅有望到52.7%；洗衣机线上零售额有望同比增长51.7%
点评：机构研报认为，“双十一”活动对家电企业终端销售形成较为明显的刺激作用。2015年“双十一”，洗衣机、冰箱市场全网销售均突破10亿元。上市公司中，美的集团（000333）正加快电商业务部署，电商整体销售今年上半年同比增长57%；小天鹅A（000418）是洗衣机行业龙头企业，电商零售额保持高速增长。
【国内集成电路投资正盛未来供货量有望爆发】华力微电子二期12英寸集成电路芯片生产线项目9日在上海开工。项目总投资387亿元，主要从事逻辑芯片生产，重点服务国内设计企业先进芯片的制造需求，并满足部分事关国家信息安全的重点芯片制造。根据计划，该项目将于2018年底形成1万片生产能力，2020年具备14纳米产品生产能力，2022年前实现4万片生产能力。
点评：当前国内集成电路投资正盛，3日中芯国际也宣布启动华南首条12英寸集成电路生产线。目前我国集成电路自给率仅为27%，存在较大提升空间，物联网、无人驾驶、人工智能等新兴市场也催生出新的需求。随着各地集成电路产业基地形成，未来国内供货量有望爆发。七星电子（002371）、上海新阳（300236）分别为集成电路设备制造商和材料供应商。
【供给紧张肉鸡产业链景气度有望提升】据国家质检总局9日消息，匈牙利日前报告发生高致病性禽流感。业内普遍认为，由于美国、欧洲7月以来多次发生高致病性禽流感，在明年二季度前，我国较难恢复从这些祖代鸡引种大国的进口，明年行业供给依然紧张。目前，父母代鸡苗价格11月份上涨到每套80元，12月份某大厂报价达100元。父母代鸡苗减少将推动商品代鸡苗、毛鸡等价格上涨。山东白羽肉鸡苗今年以来均价达3.24元/羽，比去年均价高121%。机构预计，行业供需缺口将持续扩大至明年年中，鸡苗、毛鸡等价格有望保持上涨趋势，行业景气度将持续提升。
点评：民和股份（002234）是国内商品代肉鸡苗生产龙头企业，充分受益行业景气度提升，是业绩弹性最大品种之一。机构预计，公司2017年商品代鸡苗出栏量可达3亿羽左右。益生股份（002458）是我国最大的祖代肉鸡养殖企业，三季度以来引种有序进行。公司表示，未来向上会积极寻求与国内外曾祖代育种企业和机构的合作，向下会加大商品代鸡苗的产能。圣农发展（002299）是白羽肉鸡养殖龙头，公司预计2016年业绩将扭亏为盈，全年实现净利润为7至9亿元。随着后续项目的陆续投产，机构预计公司2016年肉鸡出栏量有望达到4.2亿羽。