周三最看好10金股：浙报传媒转型互联网

【浙报传媒：转型互联网】盈利预测：预计公司2016-2018年EPS分别为0.50元、0.56元和0.61元（由于剥离资产规模以及时点未知，暂时不考虑剥离影响），我们持续看好公司国企改革动力以及互联网前瞻布局，维持“买入”评级。

【陕西煤业：具备大幅度提高分红率的潜力】投资建议：煤炭采掘行业重点监测上市公司2003年至今历史平均PE（剔除掉2015年异常值后）为20.3倍，而2017年、2018年公司PE仅为8倍，是当前估值最低的煤炭标的之一。在需求持平前提下，预计2016年、2017年、2018年公司EPS分别为0.28元、0.71元、0.73元。

考虑公司承诺分红率30%以上，18年股息率将高达3.76%。考虑公司未来资本开支较少，年现金流净流入在100亿左右，具备大幅度提高分红率的潜力，届时股息率还将提升，适合价值投资、长期配置。首次覆盖，给予公司“买入”评级。

【神剑股份：军工业务发力可期】盈利预测。公司已形成化工新材料与高端装备双轮驱动格局，且化工新材料业务稳健增长，高端装备业务成长空间大，未来发展前景值得看好。我们预计2016-2018年公司实现每股收益分别为0.18元、0.24元和0.36元，给予“增持”评级。

【博世科：或将显著增厚公司业绩】不可多得的小市值弹性标的。公司根植广西区域环保平台，为区域PPP绝对受益者，同时卡位土壤修复，布局较深，行业景气度提升下业绩弹性较大；此外，公司积极布局环评、检测、油泥处置等业务，拓展公司规模的同时强化公司订单拓展能力；考虑2017年定增开始摊薄，预计公司2016~2018年EPS分别为0.51、1.15、1.72元，对应PE分别是75.72X、33.80X、22.64X，维持“买入”评级。

【上汽集团：期待轿车领域打破合资桎梏】盈利预测与投资建议：上汽集团（600104）继荣威RX5之后，借助全新MIP架构再次打造重磅A级轿车，以优异的品价比冲入合资品牌集中布局的轿车市场，其车型的成功将会给公司带来巨大意义，成为一个全方位可以与合资抗衡的品牌，品牌力也会得到巨大提升，期待后续月销量表现。维持业绩预测16-18年EPS2.74、3.42、3.76元，维持“强烈推荐”评级。

【天虹商场：新零售业态的先行者】受益消费复苏和经营效率提升，公司业绩有望持续改善，预计2016Q4和2017年延续复苏态势。考虑2017、2018年地产业务结算，预计公司16-18年归母净利润分别为5.03、7.48和8.09亿，eps分别为0.63、0.94和1.01元，当前股价对应PE分别为19.8、13.3和12.3倍。

我们认为公司作为全国性的百货龙头，其经营能力、创新意识和转型变革领先行业，有望受益行业持续回暖和中航系国企改革，参考2017年整体19倍估值（主业21X、地产10X），给予买入评级。

【佛慈制药：小市值、新空间、高弹性】投资建议我们预计公司16-18年EPS分别为0.12/0.14/0.18对应PE分别为93.36/75.48/61.65，给予强烈推荐评级。给予17年85倍PE，对应目标价11.90。

【中材国际：受益全球资源价格回升】维持公司“买入”的投资评级。预计公司2016~2018年EPS分别为0.50/0.61/0.73元。当前股价对应2016年的PE为15.7倍，估值具有较强吸引力，维持“买入”评级。

【大洋电机：股权激励注入动力】盈利预测：预测16-18年公司的EPS为0.22/0.29/0.34，对应PE为36.15/27.78/23.58，考虑到公司新能源汽车动力总成业务拓展顺利，燃料电池汽车业务加速落地，给予公司17年40倍PE，对应目标价11.6元。

【先河环保：京津冀生态治理政策加码】投资评级与估值：我们上调16-18年净利润预测至1.10、1.55、2.11亿元（原为1.05、1.45、1.87亿元），对应EPS为0.32、0.45、0.61元/股，16、17年PE为49倍和35倍，与行业平均持平，但公司细分行业市值最小，PB明显低于行业平均且借助京津冀政策推进以及VOCs治理加速，公司业绩将进入新一轮快速成长期，重申“买入”评级。