明日机构看好10金股：欣旺达多维扩展创增量

【欣旺达：3C类业务助亮点，多维扩展创增量】欣旺达产能布局紧凑，既体现公司战略又提供订单保障。公司修改定增方案，拟募资不超27.96亿元进行投资总额达32.19亿元募投项目的扩产，共包含“消费类锂电池模组扩产项目”、“动力类锂电池生产线建设项目”以及“补充流动资金”三大类目。

公司一共有三大生产基地，消费类锂电池订单可实现迅速供货；动力类锂电池产能提速有条不紊。预计公司2017、2018、2019年分别有望实现净利润7.7、10.19与12.83亿元，对应EPS0.60、0.79、0.99为元，给出买入评级。

【久其软件：5大项考核证实新业务周期】上调为“买入”评级，维持盈利预测2016/2017/2018年净利润为2.31亿、3.75亿、4.62亿，8月21日已上调16年盈利预测21%，1月24日已上调2017年、2018年盈利预测幅度为17%、18%，17年对应PE为26X，估值处于历史底部。2016/2017/2018年收入增速为77%、84%、30%、利润增速为71%、62%、23%，对应PE为42X、26X、21X。采用行业平均35倍动态PE，对应市值涨幅空间为35%。

【艾华集团：快充驱动增速向上，新品放量再添动力】快充普及驱动业绩增速向上，新产品固态叠层电容后期放量，我们预计公司2016/17/18年净利润为2.7/4.0/6.4亿元，EPS为0.88/1.33/2.13元，增速为18%/50%/60%，当前股价对应2016/17/18年PE为41.0/27.3/17.0X，结合同类公司估值及公司业绩增速，给予公司2017年40倍估值，目标价53.2元，给予“买入”评级。

【东阿阿胶：消费者价格敏感度降低，提价战略可持续】预计2017-2019年营业收入为73.61、84.88和97.41亿元，同比增长16.52%、15.31%和14.76%，归母净利润为22.29、26.44和31.01亿元，同比增长20.33%、18.60%和17.31%。公司加强营销推动产品终端用量增长，提价战略可持续，业绩有望保持较高增长。当前股价对应2017年PE只有17倍，相比业绩成长性，估值被低估，首次覆盖，给予“买入”评级，目标价：75.02-81.84元。

【万孚生物：内销增长迅速看好公司POCT行业领先地位】预测公司2017年至2019年每股收益分别为1.14、1.46和1.83元。给予增持一A建议，6个月目标价为80.5元，相当于2017年70.6倍的市盈率。

【当升科技：业绩高增长，三元正极产能逐步扩张】公司目前拥有2000吨NCM622产能，海门二期4000吨NCM622产能有望在下半年投产，公司还拟增发建设三期1.8万吨产能。暂不考虑增发，我们预测公司2017-2019年EPS为0.87、1.11和1.32元/股，维持买入评级。

【泸州老窖：经营趋势持续向好上调目标价】公司在中高端产品快速增长的带动下，16年结构上移明显，小幅上调盈利预测，预测公司2016-2018年净利润分别增长22%、31%和31%，EPS分别为1.29、1.68、2.2（前次为1.27、1.65和2.15元），上调目标价到50元，对应17年30xPE，维持买入评级。

【东方精工：动力电池PACK绝对龙头】假设普莱德于2017年4月并表，我们预计2017-2018年分别实现归母净利润7.36亿（备考）、9.36亿，同比分别增长469.49%、43.45%，对应EPS（考虑增发股份支付3.2亿股+配套融资29亿按增发底价9.2元计算3.15亿股，总股本合计12.77亿股）分别为0.58、0.73元，当前股价对应2018年PE为24倍，给予目标价23.5元，“买入”评级。

【双杰电气：配网设备传统豪强，湿法隔膜潜力巨星】预计公司2017-2019年每股收益分别为0.57、1.76、2.01元，对应当前股价下市盈率分别为41.6、13.5、11.8倍，首次覆盖给予买入评级，目标价格32.00元。

【湖南黄金：金价上涨盈利改善，锑价上涨锦上添花】预计公司17-19年EPS分别为0.20元/股、0.33元/股、0.59元/股，对应当前股价PE分别为59倍、37倍、20倍，给予“买入”评级。