今日机构看好10金股：太极实业协和效应显现

【太极实业：今年首次股东会，协和效应显现】目前股价对应2016/2017/2018年149.8x/46.8x/30.0xPE。由于公司现处的行业环境跟过去不同，加上新鲜血液注入经营团队，考虑SEMI预估2016到2020年我国的晶圆厂建设规模，最终参考2017年北方华创、劲胜精密、精测电子、亚翔集成、隆基股份等公司的估值，我们给予太极实业79.7xPE，从新研判2017年目标价为12.8元，维持买入评级。

【天齐锂业：泰利森计划19年产能大幅扩至134万吨】预计公司16-18年每股收益分别为1.7、1.9、2.2元，对应16年估值分别为20倍、17倍和15倍，维持公司“买入”评级。

【邦宝益智：收入利润下滑，以文教两翼展积木宏图】公司加大募投项目建设力度，保障2017年产能顺利投产，预计投产后增加3200万套产能（现有2600万套产能），下游需求稳健增长下业绩趋势有望向好，公司中期筹划以文化IP和教育产业实现积木玩具品牌化。预计2017-2018年归母净利润为0.77、0.99亿元，EPS0.37，0.47元，同比增长32%、28%，当前市值对应2017年92倍市盈率市盈率偏高，由于积木玩具入口效应明显，产能释放在即，看好公司长期发展，维持买入评级。

【有研新材：稀土待回暖，未来看医疗】考虑到公司受益稀土回暖、医疗增长等因素，预计公司17-19年EPS分别为0.10/0.15/0.19元/股，对应当前股价PE分别为105/68/54倍，给予“谨慎增持”评级。

【海澜之家：门店拓展带动收入上升，服装白马整体经营依旧稳健】公司16年整体情况基本符合预期。收入端由于对新门店的开设有所增长，但是受到海澜品牌买断产品比例下降影响毛利率有所下降。我们认为随着小周总的接班，公司有望在新品牌拓展、购物中心渠道的拓展、以及海外门店的拓展上有所突破。同时，公司账上现金达到88亿，其在并购方面也有望在17年有所落地。

目前公司市值466亿，16年分红比例提升至70%，对应股息率4.7%；考虑到公司的估值较低（对应17年14倍左右）、分红率较高同时增速依旧有望继续平稳，维持对公司的“推荐”评级。

【合力泰：一季度业绩超预期，印证模组龙头高增长逻辑】看好公司在智能硬件及电子价签布局，预计公司2016~2018年EPS分别为0.56/0.85/1.19元，维持“买入”评级。

【神雾环保：颠覆性技术助公司开启化工领域广阔市场空间】预计公司2016-2018年可实现归母公司净利润7.06亿、12.36亿和17.81亿，EPS为0.70、1.22和1.76，对应2016-2018年PE为47、27和19倍。考虑到公司技术的独创性以及未来业绩的高增长，首次覆盖给于“买入”评级，未来6个月目标价38-42元。

【丰东股份：财税业务并表支撑利润增长，泛财税布局渐落地】公司拟以现金方式分别收购上海企盈100%股权和浙江立信51%股权，标志公司泛财税战略逐渐开始落地，公司凭借线上财税云服务已经坐拥近百万付费企业用户，此番收购进一步将业务拓展至工商注册、代记账等偏线下高附加值企业服务，随着线上智慧财税服务互联平台的进一步研发打磨，公司目标打造的从线上到线下、由财到税一体的财税生态服务体系值得期待。

17-19年业绩分别为0.42元/股、0.59元/股、0.81元/股。子公司方欣科技于2017年起全部并表，预计公司17-19年EPS分别为0.42元/股、0.59元/股、0.81元/股，对应PE分别为86、62、45，维持“谨慎增持”评级。

【中国卫星：业绩平稳，卫星龙头受益航天产业快速发展】预计公司17-19年EPS为0.38/0.45/0.52元，对应PE85/73/63倍，看好公司卫星制造和应用业务发展前景，以及国企改革和军工科研院所改制带来的积极影响，维持“买入”评级。

【烟台冰轮：全温差产业链布局，稳固行业龙头地位】考虑到公司冷链行业订单快速增长和顿汉布什大概率超承诺业绩。我们预测公司2016年~2018年EPS分别为0.64元，0.72元，0.81元，给予公司2017年30倍PE，对应目标价21.60元，维持“买入”评级。