机构推荐的10金股：康耐特并表业绩靓丽

【康耐特：并表业绩靓丽，消费金融创新持续拓展】预测公司17-19年实现营业收入22.15亿、30.12亿、36.65亿，净利润3.35亿、4.47亿、5.32亿元，EPS分别为0.64元、0.85元、1.01元，对应的2017-2019年PE分别为29.29X、21.99X、18.47X。

自2017年起，旗计智能将成为上市公司营收及利润的主要贡献者，旗计智能依托大数据优势，在消费升级的时代逐步拓展属于自己的金融创新之路，更多的产品和渠道有望在17年逐步落地，考虑到公司整体较高的业绩增速及广阔的市场空间，我们维持“买入”评级，建议重点关注。

【康弘药业：朗沐收入占比提升，看好全年业绩增长】预计2017-2019年EPS分别为0.95元、1.26元、1.63元，对应当前股价PE分别为45倍、34倍和26倍。公司未来三年归母净利润将保持30%的复合增长率。我们认为重磅生物药康柏西普正爆发增长，公司国内创新生物药典范的行业地位突出，我们看好康柏西普的成长性和公司未来发展空间，维持“增持”评级。

【飞马国际：双主业发展战略有序推进】受益于大宗供应链回暖，我们预计公司2017-18年营业收入568.6亿和622.6亿元，归母净利21.35亿和25.45亿元。选取过去半年平均市销率0.3884倍估值，六个月目标价22.71元，“增持-A”评级。

【爱尔眼科：业绩高速增长符合预期，白马王子稳稳的幸福】预计2017-2019年归母净利润分别为7.36、9.62、12.39亿元，同比增长32.14%、30.71%、28.7%，不考虑增发以及海外收购带来的影响，EPS分别为0.73、0.95、1.23，对应PE分别为42x，32x，25x。

公司是国内最大的眼科连锁医院，也是医疗服务行业的龙头白马，护城河在于最早具有战略性的广泛门店布局，采用公司+并购基金模式快速孵育门店，占领中心城市与省会城市制高点后，开始纵深布局，同时在国际化与业态创新方面始终走在行业前端。强大的“研-产-学”平台与人才激励政策驱动公司内生增长。我们看好公司长期发展，维持“推荐”评级。

【聚光科技：监测龙头向高端仪器仪表行业进发】短期来看，聚光科技受益黄山PPP项目落地和业绩加速释放，未来有望在一体化监测网络建设及海绵城市、智慧城市领域获得更多项目。长期公司沿仪器仪表方向横向拓展，向全国仪器仪表行业龙头前进，市场空间广阔。我们预计公司2017、2018年分别实现归母净利润5.71、7.65亿元，考虑增发摊薄EPS1.18、1.58元/股，维持买入评级。

【东兴证券：依托母公司资源优势，持续受益业务协同】当前公司PE和PB分别为31.53X和2.52X，估值水平处于历史低位。随着公司与兄弟企业协作的加深，“网上+网下”的业务布局将进一步完善，持续助力经纪业务稳中有进；同时公司依托母公司资源，有望分享AMC行业快速发展红利，加速向“大投行、大资管、大销售”的目标迈进。预计2017-2018年分别实现净利润17.60亿元、21.28亿元，同比+30.07%、+20.94%，EPS0.64、0.77元，给予“买入”评级。

【思维列控：研发投入促技术升级，新产品有望带来业绩增长】预计公司2017-2019年净利润分别为2.48/3.03/3.41亿，对应的EPS分别为1.55/1.89/2.13元，公司目前股价对应的PE分别为37/31/27倍。公司新产品开始推广与股权激励助力公司中长期发展。同时，研发成果的应用和国家不断加大高铁投资将有助于公司业绩提升。继续维持买入-A的投资评级，6个月目标价为73元。

【九州通：直销延展业务，电商表现靓丽】不考虑定增，预计17-19年EPS分别为0.69元、0.88元、1.12元，对应估值分别为28倍、22倍、17倍；若考虑定增，则对应摊薄后EPS分别为0.67元、0.9元、1.13元，对应估值分别为29倍、22倍、17倍。我们看好公司直销、延展业务、电商的发展，给予其17年摊薄后38倍估值，目标价25.46元，维持“买入”评级。

【秀强股份：玻璃业务超预期，幼教业务发力在即】预测2017、2018年营业收入为16.53亿元和19.20亿元，净利润为2.04亿元、2.56亿元，EPS为0.34元、0.43元。PE为24.29倍、19.21倍，首次覆盖，给予“增持”评级。

【恒立液压：下游行业景气复苏，盈利能力逐步修复】预计公司2017-2019年营业收入分别为20.66/25.34/30.10亿元，EPS分别为0.33/0.41/0.45，对应估值水平为43x/35x/32x。基于行业需求回暖和公司在液压系统领域的持续突破，我们继续维持公司“买入”评级。