今日题材及个股掘金：珠海“吃肉”行情已开启

【政策预期窗临近，珠海“吃肉”行情已开启】日前，商务部与澳门特区政府经济财政司举行会议，就《内地与澳门关于建立更紧密经贸关系的安排》的全面升级进行磋商。商务部代表指出将多方面支持澳门发展，其中强调支持澳门深化与内地合作，共享“一带一路”发展机遇。我们认为，珠海和澳门一衣带水相连，在与澳门深化合作方面有望首当其冲。

另外，港珠澳大桥即将开通，广珠城际延长线珠机城轨一期的5个地下车站全部封顶，二期长隆至珠海机场工程也将于第三季度正式动工。届时，珠海到香港、珠海市区到珠海机场的行程都缩短到30分钟，珠海成为珠江西岸交通枢纽城市的愿景将成为现实。

珠海迎来了难得的历史性的中长期发展机遇，金融地产、仓储物流、高端制造等产业成长空间已经打开。就短期而言，随着香港回归20周年庆的临近，政策预期渐浓，珠海因在粤港澳大湾区特殊的地理位置备受资金关注。本周珠海港等涨幅较大，但仍有部分个股涨幅落后，可关注从事房地产开发与经营的世荣兆业（002016）、格力地产（600185）、珠江实业（600684），从事仓储业的恒基达鑫（002492），从事高端制造的东信和平（002017）。

【畜禽养殖：把握超跌后的反弹机会】据中国养猪网数据，6月11日猪价全国范围内全线上涨，外三元为13.53元/公斤，较6月2日12.95元/公斤涨逾4%。近期的降雨致使生猪供应受阻，养殖户有了压栏挺价的空间。同时，猪价在跌破6.5元以后，生猪市场供需两端进入临界点，市场观望情绪浓厚，猪价开始了止跌反弹的态势。

从二级市场来看，畜禽养殖中禽类个股跌势惨烈。自去年7月中旬以来呈现单边下挫走势，部分个股股价接近腰斩。在持续近一年的调整后，伴随着近期生猪市场和资本市场的行情转暖，超跌的禽养殖个股值得短线关注，如民生股份（002234）、益生股份（002458）等。

【氧化铝价格快速反弹，环保压力仍未减】据上海有色网数据，截至6月9日，四地氧化铝均价达到2645元/吨，不到1个月上涨了365元/吨。自5月下旬以来，国内氧化铝价格从2300元/吨左右快速反弹至2600元以上，5月底山西、河南和山东等地一度出现难寻现货的现象。

氧化铝近期触底反弹的主因是环保督查压力下供给不足。5月份中央环保督察组进驻山西、山东等地，国内氧化铝行业开启新一轮减产，导致国内氧化铝供给进入短缺状态。此外，从下游需求来看，下游电解铝厂家生产积极。据百川资讯统计，5月中国电解铝产量318.24万吨，同比增长18.10%，同比增速连续2个月保持18%以上，连续8个月保持在10%以上。6月9日，环保部正式启动第五轮强化督查工作，预计未来一段时间内，减产压力仍将继续支撑氧化铝价格。建议关注南山铝业（600219）、中国铝业（601600）。

【中国核燃料研究获突破，涉核电铀资源企业获益】6月8日，中国科学院公开表示，由该院近代物理研究所原创提出的全新加速器驱动先进核能系统，可将铀资源利用率由目前技术的“不到1%”提高到“超过95%”，处理后核废料量不到乏燃料的4%，放射寿命由数十万年缩短到约500年。这些为探索更高效、更安全的核燃料循环体系奠定了基础，有望使核裂变能成为近万年可持续、安全、清洁的战略能源。

根据国家能源局规划，2020年我国核电在运机组装机容量须达到58GW，在建装机容量30GW；即“十三五”期间我国需新开工/投运33GW/30GW，国内年均核电投资900亿元，设备投资495亿元。铀利用技术的突破，有望促进我国核电行业加快发展步伐，相关涉及核电铀资源公司有望受益。

福能股份（600483）：作为福建主要能源企业，持续积极参与福建核电建设，未来有望享受核电运营的长期增长。通过与中陕核合作，公司获得投资勘探、开发铀矿资源的机会，将产业结构延伸至核能燃料行业。中核科技（000777）：中核集团为中国获取海外铀资源的主要主体，公司长期承担国家重点科研项目，包括核能建设专用阀门主蒸汽隔离阀、爆破阀和其他相关行业的关键阀门国产化等项目。

【半导体行业延续景气，国内企业受益IC制造产值增长】日前，美国半导体行业协会（SIA）发布报告称，今年4月全球半导体销售额达到313亿美元，同比增长20.9%，创下2010年9月以来最高同比增幅。另外，来自行业内部的预期显示，2017年全球半导体销售额有望增长11.5%，2018年增长2.7%，2019年小幅下滑0.2%。另据国际半导体产业协会（SEMI）的最新数据，今年第一季度全球半导体生产设备销售额同比大幅增长58%，达到131亿美元；

全球半导体产业景气度处于持续扩张中，HIS预测，2016-2020年，中国本地IC制造产值将以20%复合增速增长。在晶圆厂密集建设以及国产化推动下，国内半导体设备、材料、以及封测和制造等细分领域的企业将获益。可关注集成电路设备龙头北方华创（002371）、半导体芯片封测龙头华天科技（002185）、半导体晶圆材料企业上海新阳（300236）。

【阿里成立首个生态化IoT联盟关注相关物联网概念】据媒体消息，在6月10日IoT合作伙伴计划大会2017（ICA）上，阿里云联合近200多家IoT产业链企业宣布成立IoT合作伙伴联盟，明确了联盟目标、工作机制和组织架构。这是去年阿里发布全球IoT生态伙伴计划后的第一次联盟大会，标志着IoT将进入生态化发展的快车道。

物联网（IoT）产业已经进入爆发的临界点，但场景的碎片化令产品与服务难以互联互通，以及安全问题，都是目前影响IoT发展的最大痛点。首届联盟理事长、阿里云IoT事业部总经理库伟在大会上表示，联盟的目标就要是建立和培育开放、互通、安全的IoT产业生态，并开放阿里巴巴的生态资源，做大做强整个IoT产业。为此IoT联盟将致力于用互联网思维建设标准与生态，作为粘合剂，打通已有技术标准，撬动国际标准进而推动整个IoT行业发展。

行业观察家认为，通过阿里巴巴的生态资源以及云计算服务，联盟具备极强的商业变现和市场号召力，这将有力的推动中国乃至全球IoT市场走向成熟和标准化。金卡智能（300349）与阿里云合作伙伴，借助阿里云相关技术和中间件，使得公司易联燃气行业云迅速成长壮大。新天科技（300259）与阿里云在智慧水务领域展开合作，共同建设基于阿里云的“新天智慧水务云服务平台”。