中国中铁披露购买资产预案 拟收购四子公司部分股权

因重大事项停牌三个月的中国中铁今日披露发行股份购买资产预案，公司拟分别向中国国新、中国长城、中国东方、结构调整基金、穗达投资、中银资产、中国信达、工银投资和交银投资发行股份，购买上述9名交易对方合计持有的二局工程25.32%股权、中铁三局29.38%股权、中铁五局26.98%股权、中铁八局23.81%股权。本次交易完成后，标的公司将成为中国中铁的全资子公司。

根据公告，本次发行股份购买资产发行价格经交易各方一致确定为6.87元/股。经计算，该价格较中国中铁停牌前收盘价7.36元折价约6.66%。本次交易标的资产预估值总计为116.54亿元，中国中铁将向中国国新等9名交易对方发行股份总数为16.96亿股。

本次交易完成后，公司的控制权未发生变化，控股股东仍为中国铁路工程集团有限公司，实际控制人仍为国务院国资委。其中，中国铁路工程集团有限公司的合计持股比例将由54.39%下降为50.63%；中国国新将持有公司1.55%股权，中国长城将持股1.49%，中国东方、结构调整基金分别持有公司0.89%股权，穗达投资将持股0.71%，中银资产将股0.48%，中国信达、工银投资和交银投资分别持有公司0.30%股权；其他A股公众股东的持股比例将由27.91%下降为25.98%，其他H股公众股东持股比例将由17.70%下降为16.47%。

据悉，二局工程、中铁三局、中铁五局、中铁八局是中国中铁下属的重要企业，也是我国重要的基础设施建设施工企业。通过本次发行股份购买资产，中国中铁实现了对上述标的公司的全资控股，有利于进一步增强其对子公司的控制力，确保重点项目的顺利推进。同时，通过实施市场化债转股，中国中铁资产负债结构将得到优化，经营活力和经营潜能将进一步释放，竞争力和持续经营能力将得到增强。此外，未来二局工程、中铁三局、中铁五局和中铁八局经营业绩的改善以及减轻财务负担效用体现，有助于提升归属于上市公司股东的净资产和净利润规模，为上市公司全体股东创造更多价值。