733000浦发发债今日申购 浦发发债怎样配售?
据报道,浦发银行今日正式开启可转债申购。债券代码为110059,债券简称为浦发转债,申购代码为733000,申购简称为浦发发债,原股东配售认购代码为704000,原股东配售认购简称为浦发配债。那么,浦发发债怎样配售呢?下面我们来看看吧。
上海浦东发展银行股份有限公司是1992年8月28日经中国人民银行批准设立、1993年1月9日开业、1999年在上海证券交易所挂牌上市(股票交易代码:600000)的全国性股份制商业银行,总行设在上海。目前,注册资本金196.53亿元。良好的业绩、诚信的声誉,使浦发银行成为中国证券市场中备受关注和尊敬的上市公司。
浦发转债发行期限6年,票面利率每年分别为0.2%、0.8%、1.5%、2.1%、3.2%、4.0%,到期赎回价格为票面面值的110%。按照中债2019年10月23日6年期AAA企业债估值3.97%计算的纯债价值为93.79元,面值对应的YTM为2.84%。若上市价格超过117.80元,对应负的到期收益率水平。总的来看本期转债债底保护较高。
兴业证券研报分析认为,其对应转股溢价率约28%-32%。兴业证券预计,浦发转债留给市场的规模为150亿元左右。根据银行转债的上市经验,在约85元平价参与AAA银行转债打新仍有不错的获利空间。假定浦发转债网上申购100万户,网下参与8000-10000户,网上按打满计算,中签率约为0.25%-0.30%。
值得一提的是,10月25日为浦发发债网下申购日,10月28日为原股东优先配售日和网上申购日。据悉,一般配售日的前一天晚上,股票账户里面会出现一个新的配售权益代码,持有份数就是你的配售权益数量。至于浦发发债上市时间,小编猜测为11月下旬。
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