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072074国轩发债怎么样 从定价和申购价值分析

据最新消息显示,国轩高科即将开启可转债申购,债券代码为128086,债券简称为鸿达转债,申购代码为072002,申购简称为国轩发债,原股东配售认购简称为国轩配债。那么,072074国轩发债怎么样呢?下面小编就带大家来了解一下相关内容吧。

国轩发债申购价值

本次可转债发行期限6年,票息为递进式(0.4%,0.6%,1.0%,1.5%,1.8%,2.0%),到期回售价为110元。主体评级为AA,转债评级为AA,按照6年AA中债企业债YTM4.93%计算,纯债价值为86.24元,YTM为2.45%。发行6个月后进入转股期,初始转股价12.21元,12月13日收盘价为12.83元,初始平价105.08元。

按照上周五的收盘价来计算的话,国轩转债对应平价为105.08元。目前同等平价附近的长青转2、福能转债转股溢价率分别为9.43%、13.45%。考虑到公司当前股价对应的转债平价高于面值,公司是新能源汽车产业链的核心标的之一,预测国轩转债上市首日转股溢价率区间为【9%,11%】,当前价格对应相对估值为115~117元。

值得一提的是,国轩高科市场地位还算不错,新能源汽车目前关注度比较高,小伙伴们可以参与一级市场申购,二级市场适当配置。那么,国轩发债预计何时上市呢?据小编了解,国轩发债应该会在下个月下旬上市,中签收益目前还未得知。

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