733939建工发债怎么样 从评级和转股价值分析

据最新消息显示，重庆建工今日正式开启可转债申购，债券代码为110064，债券简称为建工转债，申购代码为733939，申购简称为建工发债，原股东配售认购简称为建工配债。那么，733939建工发债怎么样呢？下面小编就带大家来简单的了解一下相关内容吧。

据了解。建工转债的发行期限为6年，六年的票面利率分别为0.40%，0.60%，1.00%，2.00%，3.20%和3.60%，到期赎回价为113元，对应的YTM为3.18%。债项信用等级为AA+（联合），如果按照本周二6年期AA+级中债企业债到期收益率（4.2756%）计算的话，纯债价值为94.00元，债底保护作用较强。

正股2019年12月17日收盘价为4.66元，初始转股价为4.65元，对应的转股价值为100.22元。该可转债的发行规模为16.60亿元，如果以初始转股价（4.65元/股）全部转股，公司流通股本将增加3.57亿股，流通股本扩大87.16%，压力较大。公司是重庆著名建筑工程企业，正股估值处于低位。

值得一提的是，建工发债上市价格应该在110至118元之间，中签率中枢预测为0.10%，小伙伴们可以考虑参与申购。那么，建工发债预计何时上市呢？据小编猜测，建工发债应该会在明年1月份上市，中签收益则需要等待一段时间才能得知。