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072614奥佳发债怎么样 从债项评级和中签率分析

据报道,奥佳华将于近日开启可转债申购,债券代码为128097,债券简称为奥佳转债,申购代码为072614,申购简称为奥佳发债,原股东配售认购简称为奥佳配债。那么,072614奥佳发债怎么样呢?下面小编就带大家来简单的了解一下相关的内容吧。

072614奥佳发债价值

据悉,奥佳转债债项评级为AA,所属行业为家用电器,下修条款触发条件为“15/30,85”;条件赎回条款触发条件为“15/30,130”;条件回售条款触发条件为“30,70”。转股价10.89元,平价为106.52元,债底为88.45元,债底保护性比较一般。

2月21日,奥佳华收盘价为11.60元,对应奥佳转债平价为106.52元;债底方面,使用6年期中债企业债到期收益率作为折现率,债底为88.45元。现存的三只评级为AA的家电可转债:奇精转债、三星转债和创维转债,债底分别为97.64元、92.56元和96.20元,奥佳转债债底低于行业平均水平。

公司成立于1996年,按摩器械是主营业务,2011年-2018年,公司按摩器械营业收入从16.7亿元增长至41.6亿元,年复合增长率为13.9%,2018年全年,按摩器械营收占比达78.8%。有分析预测,奥佳转债上市首日溢价率位于5%-8%区间,对应价格为112-115元。

值得一提的是,如果可转债上市时正股股价不变,合理定位应该在122元附近,也就是说每中一签盈利220元。假定原股东优先认购20%-60%,网下网上合计申购3万亿,则满额申购中签率应该为0.16-0.32签。小编提醒:股市有风险,投资需谨慎!

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