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锂科发债中一手能赚多少 上市时间和中签盈利预估

长远锂科公布向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果,中签号码共101.9084万个,每个中签号码只能认购1手锂科发债。那么,锂科发债中一手能赚多少呢?我们来简单的了解一下相关的内容吧。

锂科发债中一手赚多少

发行规模为32.50亿元,初始转股价格为15.76元,参考9月30日正股收盘价格14.90元,转债平价94.54元,参考同期限同评级中债企业债到期收益率(9月30日)为3.85%,到期赎回价110元,计算纯债价值为92.13元。综合来看,债券发行规模较高,流动性较好,评级尚可,债底保护较好。博弈条款中规中矩,下修条款(“15/30,85%”),赎回条款(“15/30,130%”)和回售条款(“30/30,70%”)均正常。

截止至2022年9月30日,锂科转债平价在94.54元,锂科转债估值参考可比债国泰转债(评级AA+,存续债余额39.9亿元,平价94.75,转债价格119.04,转股溢价率25.62%),楚江转债(评级AA,存续债余额18.2亿元,平价102.51,转债价格130.00,转股溢价率26.82%),锂科转债上市首日转股溢价率水平应该在【30%,35%】区间,转债首日上市目标价在123-128元附近。至于上市时间,应该是在11月上旬。

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