做理财如何开拓客户?
方法一、趁早努力,开发新客户,大量潜在的客户群非常重要,一定要先把量做大。
方法二、对于潜在客户要好好服务,不要轻易放弃,这个月他没有存款或者做理财产品,不代表他过几个月不会。他可能有一些钱没有到期,或者有一笔奖金还没有发。
方法三、对待年轻客户和年老客户都要周到热情,不要放弃,都要做好服务和开发。因为年轻的客户有的时候也会给你带来惊喜,给你推荐了客户,或者在你很需要的时候进账或购买理财产品了。
方法四、如果有时间和精力可以去拜访客户,自己控制一下成本,并不是所有客户都需要你请客花钱的,有些不顺路的客户你可以记下来,在你顺路的时候提前预约好(如果你觉得路费比较贵的时候)。
1、开发新客户,最主要的问题是客户对公司的信任,所以该公司应该做好充分的工作,给投资人以安全感,让顾客放心把自己的钱交给公司保管。
2、公司已方面在打造信誉的时候,另一方面应该吸引新顾客加入,扩大宣传力度,让不知道的人知道,不了解的人了解,这样公司的交易规模肯定会扩大。
其实,主要是风险提示,就是理财运作的整体流程,要给客户讲清楚,和你的平台的实力。没有实力的很难被相信。
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