机构推荐的十金股：大族激光参股新能源产业基金

【大族激光：参股新能源产业基金，拓展新能源装备战略布局】维持此前的观点，消费电子的产品和零件加工趋向微型化、精密化，大客户新品带动精细加工需求爆发，小功率激光设备及配套需求强劲。大功率智能装备高端客户不断拓展叠加国内制造业产线升级，大功率激光设备及配套有望迎来爆发式增长，除此之外包含面板设备、机器人、无人机等业务保持高速增长。

立足研发拓展上游核心零部件，打通激光全产业链，提升核心竞争力。维持17/18/19年EPS1.07/1.29/1.56，同比增长52.0%/19.7%/21.0%。继续看好公司的中长期成长能力，维持“买入”评级。

【久其软件：发行可转债，引入资金支持产品线快速整合】预计2017、2018、2019年净利润为3.74亿、4.62亿、5.75亿。2017年对应PE为23X，PE估值处于历史底部。预计2017年收入与利润增速为77%、71%。由于现金并购年初已过户，2017年利润包括全年并表上海移动。

【永辉超市：“平台+供应链+数据”构筑核心竞争力】预计2017-2019年净利润各为17.2亿、23亿和30.2亿，EPS各为0.18元、0.24元和0.32元，同比增长38.41%、33.69%和31.52%，2017年考虑扣非后的净利润增速约58%。公司当前648亿市值对应2017-2018年PE各37.5倍和28.2倍，PS各为1.1倍和0.9倍。考虑公司正迎价值成长新阶段，2018和2019年仍有望增长30%以上的利润增长，给以2018年35倍PE，对应3-6个月目标价8.4元，目标市值804亿，中期6-12个月可按照2018年给予40倍PE，对应919亿市值和42%空间，维持“买入”评级。

【百洋股份：水产龙头转战艺术设计教育】假设火星时代7月完成收购，开始纳入合并范围，我们预计2017-2019年实现归母净利润1.1亿、1.7亿和2.1亿元，摊薄后EPS为0.57元、0.85元和1.04元。通过分部估值，我们估算公司2017年对应市值为44.5亿元，公司总股本为2.03亿股（考虑购买资产新增股份影响），对应股价为21.95元/股，相当于39倍估值，首次覆盖，给予“买入”评级。

【利亚德：中报预告翻倍增长，持股计划规模空前】5亿员工持股计划规模空前，惠及集团近1/6员工，彰显分享精神与员工信心。此次员工持股计划筹集资金上限为5亿，且由公司自行管理。结合当前市场，无疑表明了一种对公司未来发展的坚定信心，因此我们认为当下将是新一轮订单落地、新领域布局、业绩发酵的起点。

【孚日股份：拟发行可转换债券，提升公司竞争力】公司第一期员工持股计划于16年10月31日完成购买，共购买975万股，均价7.01元/股，占总股本1.07%，锁定期一年，存续期三年。孚日控股自16年11月以来连续增持1816万股，占总股本2%，增持期间市场成交均价在7.10元/股以上，员工持股、控股股东增持充分彰显公司发展信心。17-19年业绩预计分别为0.52元/股、0.62元/股、0.74元/股，预计17年EPS0.52元/股，对应PE15倍，维持公司“买入”评级。

【万科A：万科五月份销售经营情况电话会议纪要】公司未来将拓展物流地产和长租公寓项目。物流地产项目成本低，总体投资回报率一般高于大多数持有型物业。作为综合性发展商，相对纯物流企业在项目获取上有优势，目标可实现性高。虽然目前长租公寓无论从收入还是利润，对公司的贡献还是很微小的，但政策支持长租公寓发展，公司将会投入更多资源。

【好想你：公司增持表明信心，关注百草味发力】预测公司2017-2019年EPS为0.45、0.63、0.81元。我们预测百草味2017年收入约为33亿元，好想你收入为10.7亿元。结合可比公司估值，我们给予公司2017年1.8倍PS，对应目标价为15.3元，维持买入评级。

【天马科技：消费升级驱动特种水产品增长】预计公司2017/18/19净利润1.05/1.37/1.73亿，同比增速为30.5%/30.9%/26.1%，对应EPS为0.35/0.46/0.58元。首次给予“买入-A”投资评级，6个月目标价17元。

【富临精工：前瞻性布局汽车电子，机电一体化和新能源双轮驱动】汽车电子化趋势下，公司结合自身优势，前瞻性的布局机电一体化产品和新能源产业链核心环节。两块业务均已开花结果。公司机电一体化产品VVT已经成为公司支柱业务，新品储备丰富；新能源方面，磷酸铁锂产能释放，利润高增长。我们预计公司2017-2019年净利润分别为5.20亿、6.22亿、7.39亿元，对应PE分别为23倍、20倍、16倍，首次覆盖，给予公司“强烈推荐”评级。