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周末重要公告集锦:圆通借壳大杨创世复牌上市

大杨创世11日复牌圆通速递拟作价175亿借壳上市

大杨创世4月8日晚间公告称,公司于3月30日收到上交所问询函后,组织了相关人员对《问询函》中提出的问题进行了回复,并对本次重组草案及其摘要进行了修订及补充。经申请,公司股票将于4月11日复牌。

圆通借壳大杨创世上市

根据方案,大杨创世拟置出全部资产与负债(作价12.34亿元),同时以7.72元/股非公开发行合计22.67亿股,作价175亿元收购圆通速递100%股权;并拟以10.25元/股向7名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过23亿元。交易完成后,公司实际控制人将变更为喻会蛟、张小娟夫妇,同时阿里创投和云锋新创将成为公司持股5%以上的股东。此次交易构成借壳上市。

圆通速递是国内领先的综合性快递物流运营商,以快递服务为核心,围绕客户需求提供代收货款、仓配一体等物流延伸服务。截至2015年度,圆通速递快递服务网络覆盖全国31个省、自治区和直辖市,县级以上城市覆盖率达到93.9%。根据业绩承诺,圆通速递2016年度至2018年度扣非净利润分别不低于11亿元、13.33亿元和15.53亿元。

大杨创世表示,通过本次交易,公司将原有行业前景不明确、盈利增长乏力的服装制造业务整体出售,同时注入盈利能力较强、发展空间广阔的综合性快递物流业务,实现公司业务转型,改善公司资产质量和经营状况,提升公司盈利水平。同时圆通速递将借助资本市场的资源调配优势、多元化融资渠道优势以及市场影响力,可进一步优化提升圆通速递网络规模、运输能力和信息化水平,提升圆通速递竞争力等。

牧原股份拟向自家人募资50亿元加码主业

牧原股份4月10日晚间发布定增预案,公司拟以49.69元/股非公开发行不超过10062.39万股,募集资金总额不超过50亿元;其中公司实控人旗下牧原集团认购金额不少于40亿元,公司第二期员工持股计划认购不超过10亿元,锁定期均为36个月。公司股票将于4月11日复牌。

方案显示,公司第二期员工持股计划参与对象包含公司董事、监事、高级管理人员、其他员工,以及公司下属全资子公司的高级管理人员及其他员工,人数合计不超过600人,资金来源为员工的合法薪酬以及法律、行政法规允许的其他方式。该计划拟认购金额不超过10亿元,所认购股票数量不超过2012.48万股,不超过公司发行后总股本的3.2591%。

根据方案,公司拟投入募集资金19.76亿元用于生猪产能扩张项目,包括通许牧原第一期52万头生猪产业化项目、商水牧原第一期45万头生猪产业化项目、西华牧原第一期27.5万头生猪产业化项目、太康牧原第一期25万头生猪产业化项目、闻喜牧原第一期20万头生猪产业化项目、扶沟牧原第一期20万头生猪产业化项目、正阳牧原第一期18万头生猪产业化项目。项目总投资22.51亿元,预计达产后年实现销售收入共计32.33亿元,年利润总额共计5.58亿元。此外,公司拟投入募集资金18亿元用于偿还银行贷款,剩余部分将用于补充公司流动资金。

牧原股份表示,通过此次定增将进一步扩大公司的生猪产能,提升养殖规模,增强持续盈利能力;并减少公司负债,明显改善公司偿债指标,降低公司财务风险等;同时将完善核心员工与全体股东的利益共享和风险共担机制,提高员工的凝聚力和公司竞争力,实现股东、公司和员工利益的一致。

宏图高科拟27亿并购匡时国际涉足拍卖业务

宏图高科4月10日晚间发布资产收购预案,公司拟以13.01元/股发行合计2.08亿股,合计作价27亿元收购匡时文化、董国强持有的匡时国际100%股权;同时拟以16.12元/股向袁亚非、刘益谦非公开发行股份募集配套资金不超过15亿元,主要用于连锁发展项目、信息系统建设项目、补充国采支付资本金项目等。公司股票将继续停牌

方案显示,此次募集配套资金的认购对象中,袁亚非为宏图高科实际控制人;刘益谦为匡时文化大股东陈佳之岳父,本次交易完成后两人直接或间接持有宏图高科股权比例超过5%。因此,本次交易中募集配套资金部分构成关联交易。

据介绍,匡时国际自设立以来专注于艺术品拍卖业务,主要以拍卖中国古代、近现代书画,瓷玉杂项、当代水墨、珠宝尚品、现当代油画、雕塑等艺术品为主,并承接资产拍卖以及各类慈善拍卖。截至2015年末,匡时国际资产总额7.74亿元,所有者权益3.63亿元;其2014年度和2015年度分别实现营业收入2.10亿元、2.41亿元,净利润分别为0.63亿元和1.22亿元。

根据公司与匡时文化及董国强签署的《盈利预测补偿协议》,后者同意对匡时国际在盈利补偿期限内各年实现归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益后)作出承诺:匡时国际2016年度、2017年度、2018年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于1.5亿元、2亿元和2.6亿元。

宏图高科表示,此次交易前,公司主营业务以3C连锁销售及工业制造为主,交易后公司将跨入文物艺术品拍卖行业,布局文化产业并延伸产业链条,实现公司主营业务的多元化,提升公司的盈利能力,并增强公司的抗风险能力。

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